戚本忠(于震 飾)再次審訊白松子，利用她為自己的戀人大島復仇的迫切心情，一舉擊潰她的心理防線。潛藏在桂林的日諜網告破，除頭目川崎漏網外，其他人悉數被捕。白松子將功抵過，戚本忠決定留她在情部部門工作，監視使用，繼續追查腑崎的行蹤。又一批日本間諜秘密抵達桂林，并接受川崎的調遣。川崎痛恨戚本忠，即刻制定刺殺計劃。川崎認為，戚本忠是桂林的定海神針，殺掉他必導致群龍無首、天下大亂，而這正是他希望看到的局面。為了在重慶買房準備后路，戚正源(岳躍利 飾)威脅下屬朱小偉(朱?偉的弟弟)，說有人舉報他貪腐。朱小偉知道這都是戚正源敲詐的伎倆，但是不得不從，給戚正源送來厚禮。戚本禮(戚玉武 飾)似乎突然被中共地下組織放棄了，他就像一只斷線的風箏，沒有人聯系他，一切都變得無聲無息。戚本禮惶惶不可終日，推測自己的軍統身份已經暴露，也許隨時可能送命。蘇若水(戴嬌倩 飾)一直忙著演出抗戰戲劇，多日來對戚本忠避而不見。戚本忠很生氣，來找蘇若水。蘇若水生氣地跟戚本忠理論，控訴戚母張詠菊(劉瑞琪 飾)傷害姐姐的暴行。戚本忠這才知道蘇家與戚家結仇的細節。憤怒的蘇若水正式跟戚本忠提出了分手，宣稱今后兩人老死不相往來。不明身份人員靠近，戚本忠感覺不對勁，急忙抱住蘇若水躲閃。與此同時，日本間諜的槍響了。戚本忠拔槍還擊，干凈利索地撂倒了多名日本間諜。