日本駐軍司令部內，伊藤參謀長對三島平八(孫維民 飾)訓話，并且將山野平夫調到“影機關”，協助三島平八調查。小語和雨蝶來到警局欲劫走片岡聰去換結成京。片岡聰大喊大叫，金子仰(侯傳杲 飾)將他殺死。司徒俊(馮遠征 飾)在家中研究懷表的秘密，卻發現窗外有人監視。夜晚，“金鳳凰”夜總會歌舞升平，三島接到三野平夫的情報。