白九金(左騰云 飾)在馬大胡子面前表現的有些膽怯，他被她的話嚇得真打哆嗦，馬大胡子知道抗聯的做派，白九金拿出溫逸杰(田小潔 飾)仿造的抗聯書信，馬大胡子看后故意說不識字，白九金膽戰心驚地將信讀出來，馬大胡子聽說過溫逸杰的名字，溫逸杰打算將檔案以十萬元的價格賣給她，馬大胡子相信了，白九金叛徒的身份也被識破。馬大胡子給白九金接風洗塵，他讓他連夜下山通知溫逸杰。

耿中和來到惠子家門外，惠子聽到響動后出門見到他，兩人擁抱在一起，耿中和決定離開，惠子同意離開他。錢廣來請佐佐木、丸山定吃飯，他打聽到醫院里的看守情況。孫大江(程實 飾)等人按計劃偷襲醫院，錢廣來遲遲不來讓耿中和有些疑惑，黃秋英(王雅捷 飾)看出他心事重重，她知道自己欠小虎的太多。鬼谷將錢廣來、佐佐木、丸山定叫到辦公室里訓話，馬大胡子身連的內線朝介向他匯報了溫逸杰和馬大胡子的交易，鬼谷不想大規模進山剿匪，他決定將計就計。

鬼谷計劃讓美菊子假扮黃秋英，她和朝介一同返回，還派佐佐木等人帶兵圍山。錢廣來將鬼谷的陰謀告訴黃秋英，黃秋英放棄了營救小虎的行動，她既想保住檔案，又想保證馬大胡子的安全。喝多的白九金在下山路上看到美菊子和朝介騎馬上山，他躲藏在樹后沒被發現，誤把美菊子當成黃秋英。

馬大胡子酒后思念小兔兔，朝介帶美菊子上山讓馬大胡子震驚，馬大胡子相信朝介，朝介保證美菊子就是黃秋英。美菊子對馬大胡子假裝表示感謝，馬大胡子沒懷疑她，山上土匪們喝酒慶賀，美菊子提出溫逸杰的機密檔案之事，馬大胡子準備將檔案買回后送給抗聯，美菊子擔心黃秋英會突然出現，她讓朝介和小野趁機抓人。

黃秋英帶人趕往山上，白九金回去后向溫逸杰匯報在山上的狀況，他連自己嚇得尿褲子都不知道，溫逸杰不想將交易檔案的事情再拖下去，他打算馬上上山查看情況。黃秋英的蹤跡在山上被土匪發現，響起的槍聲引起了馬大胡子的注意。黃秋英等人被土匪抓住，二柱子認出耿中和，他們被帶到馬大胡子面前，耿中和的到來讓馬大胡子很意外，馬大胡子叫出美菊子對質。