唐棟(柳云龍 飾)一行在張芾的引領下，以“聯秘處”的名義入住了岳炳榮軍營軍調小組——一個少人問津的小院。得知張芾有接觸方時中的機會，唐棟推薦了一個地方給他——鹿城飯店。張芾真的和其他幾位官員邀方時中來到了鹿城飯店。原來這家飯店的老板娘樊秀秀就是馮麗娜(吳乙彤 飾)的掩護身份。當樊秀秀用美酒和美色把方時中迷得七葷八素之時，唐棟就在隔壁清晰聆聽著。張芾偷偷傳遞了一張紙條給醉醺醺的方時中，當看清紙條上的內容后，方時中一下子酒醒了——張芾愿意提供保密局暗殺小組有關情況。方時中決定獨享這條線索。吃飯時周旭山(施羽 飾)向李赫男(童蕾 飾)提出還需要增加新的落腳點，他會親自出去尋找。羅洪斌來報，方時中和當地身份可疑的樊秀秀有所來往。唐棟一行將青霞客棧定為另一處駐地。

尹良(谷智鑫 飾)陪著周旭山也在一片荒地邊上找到了已經廢棄的厚德行皮貨倉庫。方時中受邀跟國民黨軍中好友一起在小樹林打獵，借機與張芾達成了合作協議。當第三個落腳點定在巴氏家廟的時候，唐棟這才滿意了。以厚德行皮貨倉庫為中心外加警備司令部和潤德樓兩個地點的流動居住體系，是為寶先生量身定做的安全起居保障。寶鉞(徐正運 飾)囑咐在不興師動眾的前提下，準許實施。遠在北平的饒際可(許毛毛 飾)這時卻收到了令人震驚的消息——李赫男竟然是代號為“矢車菊”的軍統特務——唐棟安排的“插簽兒”行動初步告捷。