冢本(尚大慶 飾)帶黃偉見兩個人，國民黨的胖中將(梁天 飾)和孫方禎。酒席間，黃偉和孫方禎用摩爾斯碼交談。孫方禎告訴黃偉，已經按照計劃，將印版交給了冢本，希望盡快見到慕容將軍。并且胖中將的叛變是計劃好的，而孫方禎真實的身份是共產黨。趙大(陳小春 飾)等人找到一家國軍醫院，利用特工證給錢二、王八短暫治療之后一起出發太原。太原，趙大讓孫三把自己化妝成慕容卓的樣子，利用山西財政廳的行政處長傅方源急于巴結慕容卓的心理分享者電視，用傅宅的資源給錢二、王八養病。但傅方源還是發現了趙大的虛假身份，惱羞成怒，帶軍隊將他們逼到絕境。王八用盡最后一口力氣撞破墻壁，眾人逃出，并按照王八的遺愿送他到寺廟圓寂。其余的人忍著悲痛趕到花旗銀行，但洋人經理史密斯不肯把慕容將軍存放的物品交給他們，除非他們對上他的暗語。