大島(張匯倉(cāng) 飾)與章家眾人和羅長(zhǎng)虎(張國(guó)強(qiáng) 飾)僵持之時(shí)，虎頭鎮(zhèn)日軍司令官梅津趕來(lái)勸阻。不料年輕氣盛的大島根本不把梅津放在眼里，執(zhí)意要?dú)⑺勒麓箢^。梅津遭到下馬威十分氣憤，知道大島來(lái)者不善，只能以章大頭是日軍在虎頭鎮(zhèn)樹(shù)立的模范鎮(zhèn)民為由暫時(shí)將他保全。大島將眾人押回虎頭鎮(zhèn)，要在全鎮(zhèn)人面前槍斃，但遭到鎮(zhèn)民強(qiáng)烈反抗。大島惱羞成怒想要?dú)⒐馊?zhèn)人，但梅津告知其日軍需要鎮(zhèn)民提供日常供給，讓大島在丁號(hào)計(jì)劃完成后再屠城，大島為求穩(wěn)定，將眾人釋放。

負(fù)傷臥床的章大頭鄭重答謝羅長(zhǎng)虎，并介紹長(zhǎng)工呂望玉(孫驍瀟 飾)與其認(rèn)識(shí)，由于二人在煙地里打過(guò)交道，呂望玉對(duì)這個(gè)虎頭鎮(zhèn)曾經(jīng)的“第一獵人”滿是不服。章家的少爺章天一(邱士鑒 飾)常年替梅津辦事，臭名昭彰，為章大頭所不齒，父親被日本人打傷，卻還去梅津那拍馬屁，把章大頭氣得夠嗆。

羅長(zhǎng)虎回到老宅，準(zhǔn)備開(kāi)始尋找潛伏在虎頭鎮(zhèn)的抗聯(lián)內(nèi)應(yīng)。章天一突然來(lái)訪，讓羅長(zhǎng)虎跟著他給日本人辦事，羅長(zhǎng)虎婉言拒絕，說(shuō)準(zhǔn)備重操舊業(yè)，繼續(xù)彈棉花謀生。章天一懷疑羅長(zhǎng)虎五年前離開(kāi)的原因是殺死了一名日本軍官，羅長(zhǎng)虎極力否認(rèn)。

呂望玉在煙鋪密室與萬(wàn)金良和杜大海(姜藝聲 飾)商量刺殺平田的計(jì)劃，無(wú)意間被羅長(zhǎng)虎聽(tīng)到。章天一跑到煙鋪找碴，章紅雨趕來(lái)阻止，并公開(kāi)了和呂望玉的戀愛(ài)關(guān)系，章天一堅(jiān)決反對(duì)，氣急敗壞要將呂望玉趕出章家。與此同時(shí)，瘋子趙六根引起了羅長(zhǎng)虎的注意，一路跟蹤其來(lái)到一處破廟。誰(shuí)知這個(gè)趙六根正是羅長(zhǎng)虎一直要找的抗聯(lián)同志，兩人對(duì)暗號(hào)相認(rèn)，羅長(zhǎng)虎欣喜萬(wàn)分。趙六根帶羅長(zhǎng)虎去江邊蹲點(diǎn)，準(zhǔn)備接應(yīng)上級(jí)派來(lái)的特使渡江。另一邊，呂望玉三人已經(jīng)來(lái)到大島所在的劍道館外踩點(diǎn)，準(zhǔn)備刺殺行動(dòng)。