聽到邋遢說殺害弱小士族的就是北山衛隊，惜月(鄭雪 飾)很是震驚，她猜測難道北山黑虎真的跟神王(黃征 飾)沆瀣一氣？比起北山黑虎，邋遢更擔心北山百微(馮俊熙 飾)，因為他不知道該怎么告訴北山百微真相。惜月知道北山百微一身正氣，若是被他知道自己的父親跟神王同流合污，他們父子勢必會兵戎相見。邋遢也很為難，他考慮一會兒還是決定讓惜月去告訴北山百微這件事。惜月把北山百微叫到了族長的房間里，她將圣君的旨意說了出來。北山百微不相信父親會叛變，惜月就拿到床上的記憶石來證明真相。記憶石被催動了，畫面顯示之前北山百微在山洞中昏倒后是北山黑虎搶走了天階法寶。大廳上，北山黑虎詢問他們北山衛隊有沒有讓人失望，惜月就說她已經找到了證據。說完惜月就讓人把那箱兵器抬了上來，她打開箱子把沾滿血跡的武器呈現給大家看。雖然證據擺在眼前，但北山黑虎還是否認，他一口咬定是有人陷害。惜月又把北山氏的令牌拿出來，北山黑虎還是宣稱這是陷害。北山百微勸父親不要在狡辯了，他質問父親為何會拿到天階法寶。面對兒子的質問，北山黑虎沒有再否認，他承認一切都是他做的，但他這樣做都是因為圣君的絕情。惜月解釋圣君若是花費修為救治公主就會給神王可趁之機，可北山黑虎還是堅持沒錯，他要殺了惜月和邋遢。北山百微跪在地上求情，北山黑虎就逃走了。空青(甄琪 飾)忽然出現，她是來幫惜月和邋遢的。沙漠里，神王找到了逃竄的北山黑虎，他承諾只有北山黑虎殺了紀寧(劉愷威 飾)等人就出手救公主。紀寧趕來幫惜月和北山百微，他們在沙漠里找到了北山百微。受到蠱惑的北山黑虎要對擋在前面的百山百微動手，就在這時，公主的靈魂出現，她勸北山黑虎收手回頭是岸。原來公主的元神被神王關在時空碎片里，她用盡最后的力氣掙脫開鉗制來見北山黑虎。看到公主化為灰燼，北山黑虎心痛不已，他選擇自盡追隨她。一連失去父母的北山百微很是憤怒，他想要毀掉天階法寶。惜月和紀寧勸百山百微三思，這一切都是神王在背后唆使。趁著紀農(陳亦飛 飾)離開無間門，九蓮支開守衛想要去救爹爹。火勝道人不肯離開，他要九蓮用他的匕首殺了紀農。北山百微去向圣君復命，但其他士族的族長都要求罷黜他的職位。百山百微想要以死謝罪，圣君正在阻攔，惜月就跑了進去，她勸百山百微和各位族長同心協力對抗神王而不是自相殘殺。族長們很是羞愧中了神王的離間計，圣君就下令由北山百微繼續統領應龍衛對抗神王。晚上，九蓮趁著紀農睡著想要下手，可她還是心軟下不了手而驚動了他。其實眼前的人是神王，他利用九蓮的同情騙了她。神王咬住了九蓮的脖子，他吸收了她的丹田。南筠的靈魂去見余薇(王鷗 飾)，她希望余薇能讓冬七(張峻寧 飾)改變心意。另一邊，火勝道人感覺到不好，他就大聲呼喚九蓮的名字。九蓮醒來后要求神王放她離開，可他卻說自己都搞不清楚自己是誰。