詹姆被撤職山姆帶吉莉回家被父親冷待

三眼烏鴉(馬克斯·馮·賽多 飾)的老巢被異鬼攻陷，布蘭成了新一代三眼烏鴉，在梅拉的護送下亡命逃亡。在逃亡的路上，布蘭進入幻境中看到了自己的過往之事。

許多異鬼一路追來，發出瘋狂的咆哮聲。眼看布蘭與梅拉就要命喪異鬼手中，一名蒙面黑衣男子騎馬趕了過來，手揮火團往幾個異鬼身上擲去，幾個異鬼身上立時燃火倒在地上一命嗚呼。

蒙面男子提醒梅拉趕緊帶著布蘭上馬，許多異鬼源源不絕從后方追了過來，梅拉雖然對蒙面男子充滿警惕，但此時她已是無路可逃，無奈之下只得協助蒙面男子把布蘭放到馬上，蒙面男子伸手拉了一把梅拉，把梅拉拉到身后的馬背上。一行三人騎乘馬匹往前方逃亡，馬后跟著數不勝數的異鬼。

蒙面男子甩脫了異鬼，下馬查看布蘭的情況，布蘭認出了摘下面罩的黑衣男子，原來此人叫班揚，是布蘭的叔叔。許久之前，班揚帶領一支守夜人部隊到長城以外的北方之地巡視，一行人遇到了異鬼大軍。班揚在混亂中被異鬼傷害，異鬼料定班揚定會轉化為異鬼，于是將其拋棄任其轉化。

班揚命大福大獲得森林之子搭救，森林之子使用龍晶扎破了班揚的胸脯，班揚得以解除了轉化為異鬼的危機，平安無事逃過一劫。

守夜人山姆想成為學士，他帶著吉莉往老家趕去，一路上，山姆向吉莉講解自己的家庭情況，山姆父親與野人勢不兩立，山姆寫信給父親的時候，沒有在信中提起吉莉的真實身份。馬車搭載山姆回到闊別多年的故居，山姆帶著吉莉下車進入家門。山姆媽趕來迎接山姆，山姆在信中謊稱自己與吉莉結為夫妻，山姆媽以為吉莉生下的孩子是山姆的，驚喜交加從吉莉手中抱過了孩子。

山姆的親戚塔拉領著吉莉到樓上的房間化妝換衣，吉莉穿上一身別致的連衣裙，如同仙女下凡與山姆相見，山姆一臉驚嘆夸贊吉莉穿上了新衣服愈發迷人，他領著吉莉到大廳與父母吃飯。山姆父親鐵青著臉龐瞪視山姆，他顯然不歡迎山姆回來。

山姆父親把山姆送到絕境長城做守夜人，本想讓山姆經過歷練成為男子漢，如今山姆竟然想放下長劍攻研學士。山姆父親大失所望，一邊吃飯一邊批評山姆。

吉莉實在看不下去了，提起山姆在絕境長城的英勇表現，山姆曾經殺死過一個令人類聞風喪膽的異鬼，光是這件事情足以令他有資格傲視全人類。吉莉在為山姆鳴不平的時候差點說出自己是野人。山姆父親心細如發拆穿了吉莉的底細，他對山姆跟一個女野人相愛大失所望，決定以后安排吉莉在府上做下人打雜。山姆不甘心被父親擺布，當晚帶著吉莉出逃，臨行之前他偷走了祖傳寶劍。

瑪格麗即將被教主宣判，詹姆帶領一支軍隊來到教堂門口，殺氣騰騰要求教主釋放瑪格麗。教主早就料到詹姆會帶兵來鬧事，他事先與托曼達成了神權和王權結盟的協議，托曼從教堂里面走出來，當眾宣布從此以后與教主結為盟友。

詹姆被兒子托曼撤除了職務，即將被罰派兵遠征。瑟曦勸說詹姆聽從托曼的命令，如果詹姆派人暗殺教主，一定會丟掉性命，與其如此倒不如隱忍下來。

艾麗婭沒有按照賈坤的命令毒死在戲班子工作的克連恩，賈坤對艾麗婭大失所望，決定派人殺掉艾麗婭。

丹妮莉絲帶領多斯拉克族浩浩蕩蕩往彌林城行去，她在路上遇到了失散多日的大龍卓耿。卓耿背起丹妮莉絲騰空飛行，所有多拉斯克族人被丹妮莉絲強大的王者之氣折服，發出吶喊聲誓死效忠丹妮莉絲。