地下黨喬裝成鬼子和押解工人，開始向變速機廠進發。同時，軍統也調齊人員，只等八路行動都也開始行動。譚麗萍(蔣勤勤 飾)帶著十三太保，也加入營救計劃。

曹驊鯉(王學圻 飾)終于完成小島布置的任務。小島津次郎(李子雄 飾)欣喜若狂，小島帶著裝置離開車間并下來擊斃曹驊鯉和幾個工人，沒想到曹迅速先下手為強打死四個警衛。小島逃跑，二柱子讓曹開槍，曹卻告訴讓把門外的槍和子彈搬進來。

特高課聽到槍聲，準備開始反擊。這時地下黨和軍統已經和日軍展開激戰。

小島讓平田打電話問門口發生什么事，卻發現門口警衛無人接聽，于是打外線請求支援。外線也沒有信號，全被國共兩黨地下組織破壞了。

曹驊鯉命令汪師傅去將引爆電線剪斷，令全子拿來槍和子彈。

小島命令把槍口對準大門，任何人進來格殺勿論。

二柱告訴曹，車間大門被吊來的牛頭刨焊上，坦克車都開不進來。大家終于知道“七大姑”就是曹驊鯉。

小島下令常谷川，把車間里的人全部消滅。但突然發現曹驊鯉把裝置最關鍵的零件調包了，歇斯底里了。

趙剛(張梓烈 飾)，譚麗萍和軍統黑子(祝濤 飾)找到曹驊鯉，發現各條路都被小島封鎖，考拉派人讓他們撤離，黑子誓死保護曹驊鯉。鬼子大批增援來了，小島下令，除了曹驊鯉，車間人全部消滅

曹驊鯉用阻擊槍和國共兩黨還有十三太保打死很多鬼子，小島舉旗要求停止雙方進攻。小島與曹談判，用導彈重要部位裝置做交換，換取車間全部人的性命。曹拒絕。小島拿出最后一招，把被綁架的心怡放到跟前談判。

心怡用德語告訴曹車間有可以出去的暗道，并告訴曹不要投降做漢奸。小島怒而殺了心怡。曹命令“點火”摧毀小島計劃，小島命令搶回傳動抽，殺死曹驊鯉。雙方展開激戰。

曹驊鯉叫小島停止射擊，放走國共兩黨和十三太保剩余人員，自己和裝置留下，譚麗萍也要留下。小島答應了，國共兩黨和十三太保得救了，但譚麗萍把曹驊鯉推進暗道，自己引爆了自毀炸藥，與鬼子同歸于盡。小島導彈計劃徹底失敗。

曹驊鯉通過暗道出來，開始了流亡歲月……

但是，由于曹驊鯉等人的努力，日本人的原子彈終究沒有實驗出來。半年后，日本廣島和長崎被美軍投下原子彈，日本天皇宣布無條件投降。