Stefan給Klaus(約瑟夫·摩根 飾)打電話，騙他說Michael已死，希望他能回藍處置他，Kluas起初不相信，后來Rebekah(克萊爾·霍爾特 飾)告訴他是真的，他相信并且大喜，說很快會回到神秘瀑布鎮來。一場策劃殺死Kluas的戰斗正是開始。　　與此同時，高中學校正在舉行返校舞會，每個人都要盛裝出席并且帶舞伴。Tyler把Rebekah介紹給了Matt，使得Caroline開始對于Tyler的對于Kluas潛在奴性產生了懷疑。Damon不相信Stefan，不相信Michael，不相信Rebekah，為了保護Elena，并且達到殺死Kluas的目的，自己和Katherine聯手，計劃著第二套方案。為了不讓Rebekah因為親情迷惑雙眼導致殺死Kluas失敗，Elena誘騙她并趁機暫時殺死Rebekah。　　學校游泳館漏水導致晚會取消，Caroline在失望之后發現Tyler早已經把晚會轉移到了他們家的后院，在晚會上Kluas帶著他的混血手下出現，并且警告Elena還有Tyler不要試圖耍花招，否者會讓混血手下大開殺戒。Tyler害怕Caroline計劃殺死Kluas而處于危險，用馬鞭草迷倒試圖保護她。Kluas要求stefan把Michael的尸體待到晚會上，Stefan知道計劃有變回到家里找Damon商量，Micheal趁機咬暈Stefan，并帶著Damon來到晚會。Klaus發現Micheal還活著，命混血手下包圍房屋，Micheal又挾持Elena威脅Kluas，并殺死了她，Damon趁機用那棵白樺樹剩下的棍子插到Kluas身上，Elena從地上爬起大家才發現是Katherine。就差一點殺死Kluas的時候，Stefan出現阻止Damon，Kluas趁機用木棍徹底殺死了Micheal，并逃走。　　Damon大失所望，并對Stefan失去希望，Elena也決定放棄Stefan。Stefan被Katherine帶走之后，因Katherine誘導，Stefan決定開始報復Kluas所對他做的一切。片子最后，Stefan把Kluas家人的棺材全部偷走，并告訴Kluas接下來他的敵人將會是Stefan。