機器的下落不明，而且完全處于「自我管理」狀態，但仍然給Finch提供看似「毫不相關」的號碼，幫助他確定那些身處險境之人的身份。機器提供的新號碼指向一名海軍官員，他和許多水手都已經來到紐約過「艦隊周」（每年一度的水手集會，每年的5月海軍軍艦和空中救援隊突然出現在城中，士兵們穿著正式的白色水兵服，場面很特別）。放眼望去，紐約的大街小巷上到處是穿白色水手服的士兵和軍官，究竟誰才是Finch要找的人？他指派Reese和Shaw完成任務，這可給他們出了一道難題。與此同時，Carter遭腐敗的警察犯罪組織HR陷害，被降職為街頭巡警。但她并未放棄與HR組織的斗爭，相反，她設下一個計策要將他們一網打盡。Root身處精神病院，她決定對自己的周遭環境進行一番試探。