正在睡覺的蘇琪被艾琳娜打來的電話吵醒，艾琳娜催促蘇琪來上班，她已經曠班好多天了，蘇琪逼不得已收拾一下準備去酒吧，可在路上發現了一個受傷的人，出于好心將他帶回了家中治療，通過了解她得知這個人叫本弗林，他昨晚被吸血鬼襲擊才弄成這樣，本弗林說著說著便昏了過去，蘇琪在旁邊悉心照料，過了不久他漸漸醒來，而且蘇琪意外發現本弗林跟她一樣都是精靈，兩人說話也很投機，互生好感，本弗林休息片刻后準備離開，蘇琪不放心于是決定將他送回去。　　杰森在車上與老人侃侃而談，突然老人臉色一變，杰森意識到這個人可能就是沃羅急忙逃下了車，老人也跟了下去，杰森用槍指著老人，老人坦言自己是他的精靈祖父厄爾，為了證明身份他還說出了杰森小時候很多事情，杰森這才相信他，于是兩人來到蘇琪的住所找她。可到家后杰森發現蘇琪并不在，厄爾感覺到家里有沃羅來過的氣息，于是詢問杰森沃羅第一次出現的地點在哪里，于是杰森帶厄爾來到了浴室，厄爾發現浴室有個隱形的時空穿梭門，進去探查后發現情況不妙，他們于是在家等蘇琪回來商量對策。　　回家后的蘇琪看到杰森很高興，杰森向她介紹了厄爾爺爺，蘇琪看后大驚，三人坐下來邊吃晚飯邊商量怎樣對付沃羅，厄爾向蘇琪介紹他們精靈家族的背景，原來厄爾曾經是精靈的國王，在慘遭滅門后現在品種純正的精靈只有蘇琪了，他教蘇琪靈活運用自己的魔法組成能量球，這是對付沃羅的必殺技，但蘇琪的能量有限，這個必殺技只能用一次，而且用后蘇琪將會失去所以法力變成一個普通人，于是蘇琪刻苦的練習。　　埃瑞克回到酒吧后發現中槍的泰拉，帕姆說泰拉沒辦法自愈，埃瑞克檢查后發現這個子彈是人類新研制的武器專門對付吸血鬼的，他意識到事情的嚴重性。于是他假裝動物保護機構人員接近州長，趁他不注意準備催眠他讓他放棄對吸血鬼的迫害，怎料州長帶上了新研制的隱形眼鏡，這個眼鏡可以防止吸血鬼的魅惑，埃瑞克反被士兵抓住并帶走，他在運輸過程中趁看守人員不注意逃跑了，埃瑞克來到州長女兒的家中用催眠術控制了她。　　比爾在書房看書，突然感覺身體一陣不適，腦海中出現一個吸血鬼被人類折磨的場景，他痛苦不堪的大叫，杰西卡聽到聲響后下樓來找他，只見比爾掙扎了幾下后便眼神放空的倒在了椅子上，任由杰西卡呼喚也沒有反應。原來比爾的靈魂來到了虛無之界，他看到了吸血鬼之神，女神賦予他巨大的使命拯救族人，杰西卡無助地在一旁祈禱，正準備放棄時比爾恢復了意識，杰西卡激動地抱著比爾哭泣，電視上正在播放一則新聞，一個吸血鬼被人類折磨，但當地政府判處人類無罪，此刻的比爾發現自己有預知未來的能力。