浩昊一行人成功地拯救了笑話城之后，按照地圖上的指示順利來到了童話城。而休整了很長時間的吃書蟲大魔王和卜克大王合二為一，利用魔法強行進入了浩昊所在的童話空間，要和浩昊做最后的決斗。在童話城里，正邪雙方再次展開了斗智斗勇，浩昊奪得了“王者之劍”，可是吃書蟲大魔王卻搶到了“勇者之膽”，雙方一起來到童話城的頂峰望天涯，共同爭奪由三頭鷹看守的“智者之琴”。吃書蟲大魔王變成了浩昊的模樣，一個擁有“王者之劍”，一個擁有“勇者之膽”，可以洞察人內心世界的三頭鷹竟然也無法分辨出他們的真偽來，只好讓他們去童話城最深的魔池中去尋找“魔法之心”。只有“魔法之心”可以讓“智者之琴”自動奏響出天籟之音，讓善良的人擁有無窮的力量，讓邪惡的人走向滅亡。雙方再次回到望天涯，浩昊的“魔法之心”也無法奏響“智者之琴”，原來“魔法之心”需要公主的血來開啟。緊要關頭，飄飄犧牲了自己，用自己的血開啟“魔法之心”。“智者之琴”終于奏響了，吃書蟲大魔王頓時痛苦地蜷縮在地上，漸漸現出了原型。浩昊卻越來越精神，按照三頭鷹的指點，他吞下了

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