在冰天雪地的冬之國，老國王有三個(gè)女兒，他們和冬之國的臣民幸福的生活在一起。在南方，有個(gè)四季如春的夏之國，夏之國有個(gè)新繼位的國王瓦里門，瓦里門堅(jiān)持不娶女巫，于是女巫詛咒他當(dāng)七年的北極熊，只有午夜才會(huì)變回人形。變成北極熊的瓦里門來到了冬之國，找到了愛他的小公主，和小公主一同回到了夏之國。在夏之國，小公主先后生了兩胎，三個(gè)孩子，為了保護(hù)這些孩子，瓦里門的媽媽隱身了，并且也在暗中抱走了孩子，帶著孩子隱身生活。小公主并不知情，傷心至極，回到了冬之國。在冬之國，小公主的姐姐送給了小公主蠟燭，讓她看瓦里門的長相。七年的詛咒就剩三個(gè)月就要解除了。小公主還是沒有忍住看到了瓦里門的長相。瓦里門于是被女巫抓走，跟女巫結(jié)婚。小公主前去女巫的城堡救丈夫。在女巫的城堡里，小公主大鬧婚禮現(xiàn)場，騙惡魔喝下了她胡亂配的藥水。女巫消失了。瓦里門和小公主又在一起了，他們帶著三個(gè)女兒和王太后回到了美麗的冬之國看父親，從此幸福的生活在一起。

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