南宋末年，蒙古大軍主帥蒙哥率軍進攻樊城，為守將張天順射瞎左眼，樊城即破，張天順見情勢不妙，將黃龍劍交由部將范國興作為日后號召群雄的信物，隨即自刎并吩咐范國興帶其首級詐降蒙哥，范國興至敵營趁機刺殺蒙哥并沖出突圍。范國興自此蒙上“賣國求榮”的惡名。后來與獨子范秋生隱姓埋名，深居鄉間，二十年后，為武林人士發現，父子二人投靠“中原第一劍”馮保，孰知馮保已為元軍收買，范國興遂將馮保殺死，自此更為武林人士唾罵。范秋生與父親流亡時，結識了無情谷谷主柳湘云的女兒柳清蓮，以及毒如來、穆靈芝師徒。柳湘云為報復“一劍穿心”仇萬仞當年離她而去，命柳清蓮殺死仇萬仞。急如火帶著自小為蒙古人收養的張崎，并稱張崎為張天順之子，并勾結名劍門門主凌楚風，進行對武林反元勢力的分化。凌楚風因其妻與仇萬仞甚有交情，因妒生恨，在一次抓住仇萬仞廢其武功。仇萬仞失去武功，后得無嗔大師相助迅速恢復。岳飛后人岳家堡堡主岳世豪，為蒙古奸細及名劍門利用，將女兒岳佩佩嫁給張崎，在一次武林大會審判范國興，范國興含冤自刎。而岳世豪后來也遭奸人毒瞎雙眼。急如火在凌楚風對其失去利用價值后將名劍門毀滅，并殺死凌楚風的女兒，凌楚風逃至無情谷，在谷中過囚犯奴隸的日子，但巧遇同在谷中被困的無嗔大師，拜其為師，獲得點化，凌楚風終大徹大悟，并得無嗔傳授武功。范秋生歷經千辛萬苦，為父申冤，一次落難至荒島，在島上獲得武林高人穩如林傳授武功，但穩如林不久即為叛降元朝的國師龍國云殺死。接著范秋生在島上又遇見張天順胞弟張天義。范、張二人回到中土。

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