馬格納斯向守衛(wèi)呼救，說瓦倫丁逃走了。附身到馬格納斯身上的瓦倫丁在找辦法找回真身，亞撒色說只要瓦倫丁把圣杯給他，他就幫助瓦倫丁回復(fù)真身，瓦倫丁說亞撒色必須先把他變回去，他把圣杯放在一個(gè)暗影魅族無法進(jìn)入人地方，亞撒色威脅他不交出圣杯就讓他作為一個(gè)骯臟的巫師死去。克拉麗和西蒙正在親熱時(shí)杰斯發(fā)了一條關(guān)于亞撒色的消息，外面突然傳來聲音，西蒙以為是拉斐爾，出了門卻什么都沒發(fā)現(xiàn)。據(jù)得到的消息，亞撒色往南方逃去了，赫倫戴爾說首先要把亞撒色制服，然后再?zèng)Q定怎么處置杰斯。伊莎貝爾感謝收留他的塞巴斯蒂安?韋爾拉客，并邀請(qǐng)他和她一起回學(xué)院，塞巴斯蒂安考慮一番后隨著伊莎貝爾回去了。伊莎貝爾向大家介紹塞巴斯蒂安并告訴大家是他在危難時(shí)救了她一命，并且他知道所有關(guān)于亞撒色的事情。塞巴斯蒂安告訴大家驅(qū)除他的唯一辦法就是刺破他的惡魔核心，但這并不簡(jiǎn)單，他主動(dòng)提出可以幫忙，盡管杰斯勸他答應(yīng)，但是被亞力克謝絕了，他只和馬格納斯合作。亞力克懷疑塞巴斯蒂安出現(xiàn)和救伊莎貝爾的時(shí)間過于湊巧，伊莎貝爾為塞巴斯蒂安感到憤憤不平。瓦倫丁無法找到圣杯，這時(shí)亞力克給馬格納斯打電話，亞力克覺得他有點(diǎn)不對(duì)勁，亞力克找到他，正在談話的時(shí)候亞撒色出現(xiàn)，亞撒色被射傷后消失。赫倫戴爾找到杰斯兩兄妹，告訴他們處置他們的辦法就是做一個(gè)關(guān)于獨(dú)特的天使之血的能力的測(cè)試，兩人答應(yīng)了。瓦倫丁找到麥格，謊稱自己被大惡魔下了咒失去了記憶，無法使用魔力。麥格教他如何使用魔法。西蒙請(qǐng)求伊莎貝爾幫他接近拉斐爾，伊莎貝爾坦白自己對(duì)吸血鬼的毒液上癮了。附身在瓦倫丁身上的馬格納斯受盡了虐待，但是沒有人相信他是馬格納斯，直到他對(duì)亞力克說出和兩人之間的愛情。亞力克和克拉麗在進(jìn)行測(cè)試，克拉麗還是無法使用如尼文，主人質(zhì)疑克拉麗自己創(chuàng)造的如尼文究竟是否存在。伊莎貝爾和西蒙來看望羅莎，拉斐爾的妹妹。伊莎貝爾幫西蒙和羅莎拍了一張合影。亞力克告訴杰斯馬格納斯的事情，杰斯讓亞力克不要相信他。瓦倫丁找到馬格納斯，他的隱身術(shù)失效了，這時(shí)赫倫戴爾進(jìn)來，繼續(xù)折磨著馬格納斯，比他說出圣杯的下落，沒有人相信馬格納斯被下了咒語，赫倫戴爾下達(dá)死刑命令。塞巴斯蒂安找到克拉麗，并說情感能給與我們力量，杰斯就是他要阻擋的力量。伊莎貝爾不經(jīng)意說出了杰斯不是伊莎貝爾的哥哥，這時(shí)拉斐爾出現(xiàn)，并因?yàn)槲髅伤阶越咏约好妹枚鴪?bào)復(fù)他，西蒙是日光行者，他能夠接受日光的直射而因此逃過一劫。圣庭拒絕了赫倫戴爾的死刑請(qǐng)求，并要求亞力克幫助她私下處理馬格納斯。瓦倫丁找到杰斯，對(duì)他出手后杰斯發(fā)現(xiàn)他不是馬格納斯。瓦倫丁帶著杰斯找到赫倫戴爾，并用杰斯來威脅赫倫戴爾，杰斯正是赫倫戴爾的孫子。馬格納斯按照要求找到瓦倫丁，杰斯被放走，克拉麗在嘗試解開魔障。瓦倫丁和馬格納斯身體換回來了，克拉麗成功解開魔障，瓦倫丁重新被控制。伊莎貝爾和西蒙走在街道上，并讓他不要過于糾結(jié)杰斯是不是克拉麗的哥哥，塞巴斯蒂安邀請(qǐng)克拉麗共進(jìn)晚餐，克拉麗表示感謝并婉拒了。克拉麗來到西蒙家，兩人誤會(huì)解開。赫倫戴爾將象征著家族榮譽(yù)的指環(huán)交給杰斯。