喬納森身份暴露，瓦倫丁和喬納森逃走。杰斯和克拉麗一行人來到喬納森的住處時，發(fā)現(xiàn)瓦倫丁和喬納森已經(jīng)逃走，只留下真正的塞巴斯蒂安的尸體以及喬納森的附身惡惡魔。希倫戴爾得知圣境就是林恩湖，并向防衛(wèi)廳申請守衛(wèi)守護(hù)林恩湖周邊的樹林。馬格納斯勸盧克和拉斐爾加入隊列，馬格納斯已經(jīng)正式和希麗女王站在一起了。學(xué)院召開魅族緊急會議，希麗女王代表魅族世界而來，亞力克和馬格納斯徹底分道揚(yáng)鑣，希麗女王聯(lián)合馬格納斯、盧克和拉斐爾一起拒絕了學(xué)院的提議。克拉麗讓盧克一定要在自己還活著的前提下抓到瓦倫丁和喬納森。拉斐爾對伊莎貝爾說自己犯了錯，他們之間并不只是單純的血液關(guān)系，最終魅族世界和圣庭還是不可避免地會發(fā)生戰(zhàn)爭。狼族人對瑪雅的指令表示質(zhì)疑，因為她不是頭狼，但最終還是去執(zhí)行任務(wù)了。西蒙和瑪雅聊得正歡的時候克拉麗打斷了，克拉麗得知西蒙和瑪雅在一起了，她表示祝福，西蒙也說會一直支持她。克拉麗請西蒙去和希麗女王談?wù)劊⒄f服希麗女王改變主意。馬格納斯召集了巫師族人來尋找瓦倫丁和喬納森，并向族人坦白魅族和圣庭之間的分歧。瓦倫丁的眼線發(fā)火信給他林恩湖就是圣境，喬納森因為瓦倫丁沒有告訴他這個消息而對他的信任開始動搖。有人在城市周圍設(shè)起了魔法屏障，被瓦倫丁抓到的巫師無法召喚出移空門，他們被困住了。西蒙勸希麗女王不要和圣庭對抗，希麗女王卻一直要西蒙來到他的隊列，西蒙發(fā)現(xiàn)了希麗女王的真正目的不是抓到瓦倫丁而是要改變魅族世界的秩序，再次拒絕了她，希麗女王非常憤怒。盧克告知克拉麗自己的族人差一點(diǎn)就抓住了瓦倫丁和喬納森以及希麗女王布下魔法屏障的事，提醒他們不要隨意出城市。克拉麗想要通過和杰斯的天使聯(lián)結(jié)來追蹤喬納森，盡管喬納森身上有防追蹤文，但是還是被克拉麗追蹤到。瓦倫丁讓喬納森拖住追殺他們的人，自己前往林恩湖，喬納森認(rèn)為瓦倫丁要拋棄他，但瓦倫丁承諾自己會回來找他。亞力克一行人來到喬納森所在的墓地，克拉麗拒絕和杰斯一隊，。他們受到了惡魔的襲擊，杰斯被喬納森擄走。杰斯告訴喬納森不能相信瓦倫丁，瓦倫丁不會回來了，他再一次拋棄了他。杰斯激怒了喬納森，兩人進(jìn)行決斗，杰斯被刺傷，伊莎貝爾趕到，聯(lián)合杰斯一起刺穿了喬納森的心臟，喬納森墜入了河里順著河水飄走。克拉麗為杰斯的傷而傷心不已，杰斯安慰她，兩人吻在一起。瑪雅被希麗女王的人下藥帶到了希麗宮，瓦倫丁找到希麗女王，想要和她做交易。