天剛蒙蒙亮，楊逸(朱元冰 飾)和莫小渝(邢菲 飾)就去找慕容南(楊霖 飾)告知春華丸真相。慕容南看著眼前的紅色藥丸，對楊逸的話半信半疑，但楊逸說的言之鑿鑿，況且他也不是很信任郭松林(肜耀忠 飾)副官，于是決定趁郭松林不在，去花房一探究竟。有慕容南帶路，他們很容易進了郭松林的花房，地下密室里，十幾位工人在有條不紊地裝著春華丸，一盒盒地碼在桌上，數量之多，觸目驚心。三人回到慕容南辦公室，慕容南讓莫小渝和楊逸二人暫時不要聲張，莫小渝不理解，楊逸卻看出慕容南有苦衷。慕容南也不瞞他們，郭松林在他手下多年，親信眾多，慕容南能動用的，也只有他從東北帶來的幾十號親兵而已。要對付郭松林，還需要莫森的幫助。郭松林知道慕容南發現了密室秘密后，急忙報告多同(杜胤偉 飾)，他本打算就此和慕容南撕破臉。但多同并不認可，慕容南背后是雄踞一方的慕容大帥，不到萬不得已，慕容南不能動。春華丸的事，若是慕容南執意追究，就讓郭松林把所有事都推到胡可可(商侃 飾)身上。慕容南靠在沙發上，悠閑地看著報紙。胡可可身心疲憊地從外面回來，她沒想到慕容南已經發現了花房的秘密，突然被他問起，有些驚慌。好在慕容南是真心喜歡胡可可，暫時并不打算動她。胡可可為電影演員劉小姐動過手術，劉小姐死后，她破事纏身。慕容南心疼胡可可，將她的博愛醫院改成東北軍上海附屬醫院，這樣一來，誰再想鬧事，就要先問問他慕容南答不答應了。胡可可滿臉悲傷，在記者面前編造了劉小姐為情自殺的謊言，博得一片掌聲。而真心為劉小姐的死奔波的一位導演被逼的離開上海，他臨走前發誓一定會回來的。回到慕容南莊園，胡可可唱作俱佳地扮演她的傷心女子，惹得慕容南憐惜不已，在他情動之時，胡可可將早已準備好的春華丸母蟲拍入慕容南體內。慕容南瞬間倒在床上昏迷不醒。胡可可壓抑地捂著嘴痛哭，她知道慕容南是真心對她好，但她有自己必須要做的事，不得不這么做。第二天一早，慕容南醒來，感覺身體疲憊很多，但他好像對昨晚的事一無所知，只是讓胡可可不要對郭松林說出他已經知道花房秘密的事實。胡可可成功地母蟲打入慕容南體內，拿著盒子去向多同證明真心。她犧牲了自己的愛情只為復國，多同雖然一直說要幫她，但卻一直以面具臉示人，讓胡可可放不下心，她執意要看多同真面目，即使后果嚴重也在所不惜。多同摘下面具，胡可可知道他就是莫森身邊的多先生，很多疑惑迎刃而解。多同多次往返上海與北平，就是在為滿清復國之事奔走，但東北的慕容大帥一直不吃春華丸，始終是他們的障礙，所以多同讓胡可可給慕容南下母蟲，時機一到，直接將春華丸的事推給他背鍋豈不妙哉。青幫雷克明通過胡可可見到了多同，聽多同有事請他幫忙。雷克明心里有了底，雖然嘴上用性格不合來說事，但心里卻在估量多同能拿出什么籌碼。多同敢請他幫忙自然是有底牌的，他只需看一眼就知道雷克明師從河朔金剛劉開甲，內功走的是剛猛一路，但他耳后凹陷，左太陽穴微凸，這時年少練功傷及手少陽經的征兆。多同說的越多，雷克明表情越沉重。多同要的就是這個效果，這個時候他提出用獨門內功幫雷克明療傷，助他拿穩青幫的龍頭杖正是時候。雷克明雖然嘴上還有所懷疑，但心里已經對多同的話信了大半。白帳幾重，燭光幽幽，雷克明坐在浴桶之中，奇怪的蟲子在他身上四處游走，雷克明痛的叫出聲來，多同見狀出手助他一臂之力。春華丸的弊端漸漸顯現出來，上海市長莫森臉上突現斑痕蒼老之態，莫小渝將春華丸的事告知父親，莫森將信將疑。這時候，多同進來，說是可以用手術的方法消除春華丸的副作用。莫森讓莫小渝先帶她母親出去玩幾天，等事情結束了再回來，他這個樣子也在沒臉見自己的夫人。莫小渝心疼父親，但也不忍母親傷心。她收拾行李，打算帶母親去蘇州看戲。