一千多年前的歐洲，幾個(gè)孩子為了躲避父親的追殺而四處躲藏，以至于人們經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)被吸干鮮血的尸體。慢慢的他們開始厭倦了這種逃亡的生活，其中的芬恩和科爾(納撒尼爾·布佐尼克 飾)認(rèn)為父親只是追殺克勞斯，其他人沒必要受牽連。但二哥以利亞卻堅(jiān)持團(tuán)結(jié)在一起，不能單獨(dú)拋下克勞斯。最小的妹妹麗貝卡則對(duì)二哥的話唯命是從。在一次襲擊車隊(duì)后，眾人發(fā)現(xiàn)幾名死者衣著華麗，很可能是到附近城堡參加舞會(huì)的貴族。麗貝卡想冒充他們，混入人類社會(huì)之中。以利亞擔(dān)心不熟悉貴族的習(xí)慣、風(fēng)俗，很可能會(huì)露餡，弄巧成拙。這時(shí)以利亞敏銳的聽覺發(fā)現(xiàn)了掩蓋在衣服和箱子里的呼吸聲，車?yán)镞€藏著一個(gè)英俊小生。眾人正要下殺手時(shí)，這人大喊著自己是附近城堡的仆人盧西安(安德魯·里斯 飾)，奉主人的命令護(hù)送遠(yuǎn)方的客人參加舞會(huì)。他熟悉主人的習(xí)慣及貴族的關(guān)系，可以幫兄妹五人進(jìn)入城堡。果然，在盧西安的指點(diǎn)下，五兄妹很容易就打消了城堡主人的懷疑。盧西安并非從心里尊重自己的主人，反而是怨恨那些吃人不吐骨頭的貴族。他對(duì)自己把吸血鬼帶進(jìn)主人的城堡，沒有絲毫內(nèi)疚。這個(gè)性格很對(duì)克勞斯的胃口。很快克勞斯就被城堡主人的女兒奧羅拉(瑞貝卡·布利茲 飾)小姐所吸引，為她的美貌所傾倒。盧西安提醒他，奧羅拉小姐的哥哥特里斯坦(OliverAckland 飾)勛爵不是善茬，最好離他們遠(yuǎn)些。克勞斯不以為然。　　一千多年后的法屬新奧爾良地區(qū)，大姐費(fèi)雷婭在給親愛的小妹麗貝卡寫信，講述著家里的近況。麗貝卡放棄吸血鬼的身體，在其他地方學(xué)習(xí)著巫術(shù)，直至找到救活科爾的方法。克勞斯仍不肯為自己的行為道歉，不會(huì)為海莉(菲比·托金 飾)的痛苦而內(nèi)疚。以利亞也不愿原諒克勞斯，兄弟之前的感情蕩然無存。不過克勞斯還是遵守了諾言，將法屬區(qū)的控制權(quán)還給了馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)。馬塞爾則在老教堂里建立了搏擊訓(xùn)練營，專門尋找有資格加入吸血鬼社群的人。吉婭的死對(duì)以利亞打擊很大，他似乎放棄了以往溫和的作派，經(jīng)常到訓(xùn)練營中練習(xí)搏斗，以發(fā)泄心中的怒火。克勞斯和海莉的女兒霍普也在家人的照顧下茁壯成長，每到月圓之夜，以利亞都會(huì)帶她到河口見自己的母親海莉。克勞斯雖然很愛孩子，卻只想著畫畫而不是為海莉?qū)ふ医獬{咒的解藥。海莉和她的新月狼族只能繼續(xù)忍受著每月月圓之時(shí)才能短暫恢復(fù)人形的痛苦。達(dá)維娜雖然得到了女巫之主的位置，但并不穩(wěn)固。她與吸血鬼過于接近，讓其他女巫非常反感。因?yàn)檫@個(gè)原因以及對(duì)始祖家族的厭惡，達(dá)維娜拒絕了繼續(xù)為馬塞爾制作日光戒指的請(qǐng)求。克勞斯時(shí)常去找凱米閑聊，稱想改變自己的做法，但其實(shí)并沒有什么變化。凱米也只想從心理咨詢角度幫助克勞斯，不想再有其他感情方面的糾葛。經(jīng)歷上次的戰(zhàn)役，這個(gè)家庭已經(jīng)分崩離析，弗雷婭真不知道要如何彌補(bǔ)這些裂痕。　　曾經(jīng)對(duì)抗達(dá)莉亞阿姨的避難所，現(xiàn)在成了克勞斯辦個(gè)人畫展的地方。在畫展開幕前，克勞斯請(qǐng)來卡米爾(莉·派斯 飾)與自己一同分享這份快樂。卡米爾知道克勞斯現(xiàn)在很孤單，身邊的人都恨他，包括卡米爾自己。幸好文森特的電話讓她有了離開的借口。文森特作為新奧爾良警局的神秘學(xué)顧問邀請(qǐng)卡米爾幫忙，對(duì)一起兇殺案做心理側(cè)寫。卡米爾到了現(xiàn)場(chǎng)，看到非常詭異的場(chǎng)景。西裝革履滿身鮮血的死者被繩索懸掛保持著站立的姿勢(shì)，嘴巴被人沿著面頰劃開。雖然有繩索卻只是懸掛并非束縛，死者就是這么站著直到大量失血死亡，完全沒有掙扎的痕跡。 文森特知道死者一定是被精神控制，卡米爾認(rèn)為這種行為類似于一種儀式，以后一定會(huì)重復(fù)發(fā)生。兇殺組的威爾·金尼(杰森·多靈 飾)警官似乎不太相信卡米爾的話。此時(shí)，一個(gè)吸血鬼購買了新奧爾良的一座豪華住宅，他正是盧西安·卡斯?fàn)枴?/p>