克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)催眠整個警局幫忙尋找海莉(菲比·托金 飾)的下落，還讓三大種族在天黑之前找到海莉，否則就大開殺戒。馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)問克勞斯在法國見到以利亞的情況，突然從天花板上飄下一封信，信的內容是一個地址。弗雷婭來到神秘瀑布學校，她敲開霍普宿舍的門。霍普看見弗雷婭很擔心是發生了什么事，弗雷婭安慰霍普克勞斯已經在四處尋找海莉的下落。弗雷婭看見放在地上的一本魔法書，是12個古語的定位咒，想要打破咒語書中所有咒語需要花一千年的時間，這也就意味著霍普沒有花上上百年的時間是做不到的。克勞斯和馬塞爾來到信中的地址，他們在一個房間里發現有干涸的血跡，墻上還用血書寫著“雜種”。房間中間的椅子上有繩索，馬塞爾上前聞到有馬鞭草、附子草的味道。文森特趕來施法，他能肯定海莉出現過這里，卻還是無法感覺出是誰帶走了海莉。克勞斯氣憤從三大種族中各抓一人來當人質，以此要挾。文森特很生氣自己和艾薇全心全意幫克勞斯，結果卻換來這樣的對待。但他和艾薇還是決定用卡牌再預測，看克勞斯到底是什么想法。馬塞爾要求要帶走人質喬希，克勞斯堅決拒絕，并且讓馬塞爾傳達他的下一個信息。霍普想要盡快找到海莉，但她只知道有人跟蹤了她，或者說是隱形咒出了問題，弗雷婭決定追溯霍普的每一個步驟。霍普割開手，用自己的血來施咒，結果發現血不夠，再說血愈合的速度比流血的速度更快。她不想浪費時間，知道弗雷婭有事瞞著她。弗雷婭便將文森特和艾薇預測未來跟霍普有關的事說了出來。各大種族不滿克勞斯的做法，其實馬塞爾一樣不喜歡，但他認為他們不能忽略找到海莉的共同目的。文森特和艾薇用卡牌發現克勞斯憤怒、傷心和絕望，但并沒有不穩定，因為知道逼他們會反抗，如此一來不會幫忙找到海莉，但是克勞斯的欲望又很大，對目前做的事又小心翼翼。馬塞爾勸克勞斯放了那些人質時，卻收到一個盒子，盒子里裝著一塊皮膚，正是海莉肩后的新月標記。克勞斯因此異常憤怒，殺了狼族和女巫的兩名人質。霍普不想聽弗雷婭說教，她擔心海莉，急著要去找海莉，此時體內卻升起一股無名之火，房間瞬間燃起大火。霍普自己也被嚇一跳，待冷靜下來后，火焰也隨之熄滅。克勞斯知道文森特和女巫們愿意跟他合作在盡力地尋找海莉，狼族誓死保衛首領不可能綁架海莉，如此來說就剩下吸血一族讓人懷疑。馬塞爾為了鞏固自己吸血鬼中的地位，他答應與克勞斯合作，并且宣布直到找到海莉之前，要限制吸血一族的行動，他收回吸血鬼手中的日光戒指。克勞斯總是反復利用女巫和狼族，女巫和狼族已經拒絕合作，新的一場戰爭隨時可能爆發。一直沒有海莉的下落，克勞斯憤怒地將那個盒子砸向墻壁，從盒底掉落一個硬幣，他知道這是來自一個以為很久以前就已經解決的敵人。