霍普的憤怒只有靠暴力才能平靜下來，克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)讓霍普將怒氣和黑暗全部發泄在他的身上。可霍普不管怎么發泄并沒有緩解她的憤怒，再說克勞斯不是她想傷害的人，無疑害死母親海莉(菲比·托金 飾)的羅曼是她最想傷害的人。羅曼被母親的追隨者保護著，可克勞斯還是輕而易舉地出現在他的面前，抓了他關在地牢。羅曼的雙手用鐵鏈綁著被吊起，霍普準備要慢慢地折磨他來緩解心中的痛苦。德克蘭一直很痛苦，他想要挖掘家族自殺的丑聞，喬希勸他放輕松點，去做些有趣的事。黑暗會吞噬霍普，她在八歲的時候經歷過一次死里逃生，現在剛剛成人，只要殺死一個人就可以觸發她狼人的本性。文森特現在沒有多余的心力解決霍普的問題，女巫們剛剛經歷死而復生，吸血鬼的血液在他們體內，一旦他們悲痛完了，以后得靠吸食人血永遠活著，或是自殺。馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)被埃米特引誘進入一間廢棄的核電站，他遭遇襲擊，被埃米特用魔法控制。在這之前他給喬希發了信息，喬希很遲才看到信息，他趕去營救馬塞爾，在與埃米特的人交手時卻被注射了毒液。馬塞爾想要找弗蕾婭為喬希解毒，喬希知道來不及了，毒液已經滲透到了他的心臟。喬希說起他和馬塞爾的第一次見面，那時他不愿背叛怎么也不愿意撿起硬幣，也知道馬塞爾當時饒過他的唯一原因，但現在他是自己的家人。喬希附在馬塞爾耳邊說了句話，永遠地離開了，馬塞爾心情悲痛。以利亞收到安托瓦內特的信息前去赴約，羅曼被克勞斯抓走，安托瓦內特擔心克勞斯會殺了羅曼，所以拜托以利亞跟克勞斯好好談談。以利亞來到地牢，指責克勞斯允許霍普無情地折磨羅曼，克勞斯認為羅曼是綁架霍普和海莉作為人質，并且險些和他媽媽一起殺了霍普的人，只有這樣做能讓霍普好受。以利亞表示這樣只會讓黑暗來臨，他帶領霍普走向一條泯滅人性的路，結果對所有人來說都是毀滅的。一千年前，克勞斯都一直相信以利亞，只是現在的他不再相信以利亞。艾薇問文森特她還有多久的時間，文森特特別痛苦，艾薇明白了，她唯一活下來的辦法只有成為吸血鬼。可她生來就是女巫，死也要以女巫的身份死去，勸文森特不要為她傷心。艾薇想要去祖先之井，那里幸福又快樂。文森特給艾薇施一個罕見的咒語，之后艾薇既不在生界，也不正在冥界，可以隨意穿越兩個世界。可當文森特施了咒語后，艾薇發現那祖先之井陰森恐怖，并沒有她幻象中的美好。因為祖先們是被囚禁在這里，世上的女巫才有能量。文森特送艾薇最后一程，他召集了其他巫師，共同釋放祖先之井的祖先們，這樣艾薇在另一個世界，就會擁有自由。以利亞勸說克勞斯無果，于是讓安托瓦內特將之前那些追隨她母親的人召集起來，自由他們能救出羅曼。安托瓦內特召集母親生前的追隨者，希望他們救出羅曼。艾美特從人群中走了出來，他手中拿著一瓶毒液，他想要這毒液徹底地終結邁克爾森的統治。此時，克勞斯和霍普，還有馬塞爾前來。原來霍普要擺脫黑暗，必須殺了羅曼，但霍普下不了手，認為她的罪惡比羅曼還多，所以只有殺了這些格里塔生前的追隨者。霍普大吼宣泄出全身的怒火，艾美特眾人當場斃命。霍普和克勞斯在收拾現場時，卻發現德克蘭被波及。德克蘭一直想要知道家族自殺的真相，于是來到教堂查找資料，卻不料遭此橫禍。而霍普因為殺了人，徹底激發了她體內狼人的天性。