十三位代表已經到位，共產國際代表國際友人馬林同志也遠赴上海，前來參加中國共產黨第一次全國人民代表大會。張國燾(李晨 飾)宣布中國共產黨第一次全國代表大會正式召開，周佛海和毛澤東擔任書記員記錄會議內容。法租界巡捕房，他們懷疑馬林不可能僅僅只是一個記者，黃金榮(倪大紅 飾)為此叮囑手下盯緊馬林，同時也要注意中國人里的過激分子。會議上，代表們圍繞黨的綱領和工作計劃兩個議題進行討論，卻一直沒有討論出個結果來。張國燾建議明后兩天休會，把議題討論出來。1921年7月25日，大會休會的第一天。毛澤東和張國燾來到上海的棚戶區(qū)，看著百姓如螻蟻般地活著，他們心中堅定，不僅要為窮苦人找出路，還要讓他們過上幸福的生活。這天夜里，大家在漢俊的房子里開會，突然有人闖了進來，聲稱找社聯(lián)的王主席，在聽說沒有后離開。毛澤東很肯定，走錯門的話不可能硬闖進來，覺得這個人不簡單，建議大家趕緊撤離。很快，巡捕房的人前來，不過那些代表們都已經轉移。巡捕房的人在房子里搜出聲稱是過激的書刊，漢俊鎮(zhèn)定自若應對，他是編輯，總會有幾本書籍。巡捕房的人沒有搜出有用的線索，認為就是幾個書呆子，就是警告他們不允許在租界進行非法的活動以及傳播過激的言論后就離開了。代表們開會商議后面怎么辦，如今已經暴露，只能臨時解散會議，分散離開上海。可是會議還沒正式確實黨綱和工作計劃，現(xiàn)在上海不安全，就換一個地方。王會悟(王曉晨 飾)建議可以去杭州的小縣城嘉興，那里會比較安全。代表們在嘉興湖召開會議，確認最終實現(xiàn)共產主義等目標，各地代表在黨的性質、綱領和組織原則等主要問題上，取得基本一致的意見。中國共產黨正式成立，這個發(fā)展是開天辟地，具有偉大而深遠的意義，堅持以馬克思主義，把為中國人民謀幸福作為初心和使命。孫中山(馬少驊 飾)接到陳 策的電話，說是陳炯明叛變了。葉挺(聶遠 飾)為了孫中山的安全，派人護送孫中山下山。夫人宋慶齡(李小冉 飾)已有身孕，孫中山想要宋慶齡跟他一起下山。葉挺沒有同意，這樣目標太大。宋慶齡讓孫中山放心，有葉挺保護，她不會有事的。孫中山順利下山并且等上艦艇離開，葉挺護送宋慶齡路上卻與叛軍強大火力，只能先讓希夷將夫人藏起來。陳炯明叛變，陳獨秀(吳剛 飾)當場表示要發(fā)聲明發(fā)宣言，聲討陳炯明。孫中山不能躲在這里避難，決定討伐叛賊，要求海軍全體將士出征，由他率艦隊去平叛。在報紙上看到陳炯明叛變新聞的毛澤東感慨軍閥實在是依靠不了，如今陳炯明叛變，一點也不知悔改，孫中山的情況是越來越危急。楊開慧(王麗坤 飾)懷疑陳炯明這是要一條大道走到黑的節(jié)奏。蔣介石(王勁松 飾)收到孫中山的信件趕來，二人相見，孫中山說明現(xiàn)在的情況，這時孫中山卻得知夫人宋慶齡情況不太好的消息。