經過調查，中山艦事件李之龍是被冤枉的，何應欽認為共產黨還是有用處的。但蔣介石(王勁松 飾)表示中山艦事件已經結束，現在共產黨發展太快，擔心會跟他們國民黨爭奪人才和人心。錢大鈞以為抓了李之龍又扣押周恩來(劉勁 飾)，已經撕破臉。蔣介石宣布現在開始整軍肅黨，準期北伐。因陳 獨秀的錯誤影響，共產黨代表張國燾(李晨 飾)參加國民黨會議陷入被動，對中國革命造成嚴重影響。毛澤東很憤怒，這根本不是什么國共合作，完全是城下之盟。張國燾也無奈，蔣介石手里有兵，他們只能容讓。毛澤東怒罵他們糊涂，面對挑釁不能一昧地退讓，要據理力爭寸步不讓。蔣介石開始清黨，明確膽敢在這個時候趁機搗亂的人，不要手軟，但蔣先云和陳賡除外。鄭洞國宣布愿意留在共產黨的必須退出陸軍軍官學校和第一軍，蔣先云、李默庵和陳賡沒有絲毫猶豫堅決選擇留在中國共產黨。鄭洞國勸陳賡，要是留在國民黨至少可以當個團長，陳賡不為所動，他當兵不是貪圖當官。周恩來離開黃埔軍校政治部，同時安排退出來的那些共產黨員接下來去肇慶，那里有獨立團，葉挺(聶遠 飾)是團長，叮囑大家要分開走，路上并不安全。陳賡問周恩來怎么打算，周恩來另有任務，讓陳賡就不要去肇慶，組織上派陳賡去蘇聯學習，只是國民黨盯得緊，叮囑陳賡要小心不要遭黑手。周恩來也讓陳賡放心，他們一定會再見面的。葉楚傖向毛澤東挑釁，毛澤東是懶得搭理，但他有信心，中國共產黨會在一次又一次的失敗中走向最后的勝利。陳賡回黃埔軍校拿一些東西，他已經退出國民黨，現在是一名中國共產黨黨員，國民黨不容人，他只能離開黃埔，離開前將剩的東西跟大家分一分。陳賡將鋼筆送給平時愛讀書的謝晉元，新的毛巾送給其他的同學。趙尚志想要陳賡的軍鞋，陳賡笑稱趙尚志有眼光，這雙鞋正好沒有上過腳，可能會有些大，讓他就湊合著穿。跟昔日的弟兄們道別后，陳賡走在一個巷子里，卻被幾名國民黨圍毆，關鍵時刻曾經的同學現在是國民黨鄭洞國出現救下陳賡，為他遞上一條手帕擦拭血跡。陳賡雖感謝鄭洞國幫忙，但明確以后在戰場上刀兵相見時，自己不會因為這塊手帕手下留情的。周恩來送別毛澤東，現在局面是越來越糟，周恩來感覺很懺愧，沒有發揮更大的作用。毛澤東認為國民黨斷了他們的后路，他們要靠自己重新搞起來。周恩來現在不是陸軍軍官學校政治部主任，憂心著不知道還會有多少學生誤入歧途。毛澤東相信明白人會走上正確的道路，中國革命的道路還很長，他們要一起走下去，走到底。曹淵和孫樹成等人來到肇慶葉挺的獨立團，葉挺對他們的到來非常歡迎，安排他們先去洗個澡，換換衣服，睡上一覺，睡飽了再恢復訓練。湖南戰況激烈，唐生智已經倒向北伐軍，李宗仁認為唐生智是沒有辦法。蔣介石知道他們之間有人曾經跟唐生智有過糾紛爭斗，但希望他們放下個人恩怨。獨立團官兵早就想請戰去北伐，各軍請戰不過都是做做樣樣子，但葉挺是真的想上戰場，就算北伐軍的主力要兩個月以后才會出動，大軍不繼，他也要帶著獨立團橫掃北伐戰場的一切障礙，因為他帶的是共產黨領導的獨立團。毛澤東寫了一封信，安排二虎立刻返回長沙，并將這封信交給易禮容。