關峰(張粟 飾)和泥鰍化工廠巧救國軍宋書記關峰兩位英雄終相見

就在國軍戰士打算英勇就義之時，關峰和泥鰍用火攻的妙計，成功地撕開了日軍地包圍圈。國軍四名戰士得以存活，中共游擊隊借機掩護余下的四名國軍撤退。宋書記安排游擊隊隊長孫越，帶一小隊兵力領著受傷的國軍撤離到安全區域，自己帶著其他士兵去救被日軍追擊的關峰和泥鰍。宋書記帶領的小隊游擊隊埋伏在山溝里，開槍吸引日軍火力，關峰和泥鰍得以成功逃脫，關峰和泥鰍在安全區域等候救命恩人歸來。關峰見到宋書記，認出他是上次在長榮戲院助自己脫身的大哥，關峰向宋書記表達了對他多次出手相救的感恩之情。而宋書記得知自己此次救下的人居然就是夜闖敵營盜馬，大鬧長榮戲院的關家村人民英雄——關峰，激動不已，大大贊賞了“關峰抗日敢死隊”的英勇事跡，關峰稱，國家興亡，匹夫有責。兩位抗日英雄，一見如故，相見恨晚。關峰請求宋書記收編自己的抗日隊伍，宋書記表示歡迎，但希望他再慎重考慮考慮。

日軍此次行動被關峰泥鰍二人破壞，原本勝券在握的隆平大隊長無比惱火，揮劍發泄，被石原少將呵斥。石原少將肯定了隆平此次行動的成功，并表示此次行動不但重創了中共游擊隊和國民黨閃電戰隊，而且粉碎了其炸毀日方軍火輜重，影響日軍西渡黃河的戰略企圖，保住了日軍戰略主動的生命線。石原少將告誡隆平大隊長，中方定不會善罷甘休，要他將重點放在接下來的戰斗中。

國軍特派員畢雪華聽到了關峰和宋書記的談話，欣賞關峰是個人才，也向其拋出了橄欖枝，希望他們加入國軍，和自己一起并肩作戰，并向關峰表達了自己感激之情和仰慕之意。關峰拒絕了畢雪華邀請的好意，畢雪華也不好強求，贈給了關峰一把勃朗寧手槍作為紀念，愿以后有緣再見。

泥鰍在和游擊隊的梅香聊自己的身世和關峰的英雄事跡，看到畢雪華和關峰聊天的夏花前來八卦，說畢雪華喜歡上了關峰，泥鰍心里十分不舒坦，起身去尋找關峰。恰巧看到畢雪華贈關峰手槍，心里越發覺得不痛快，大聲催促關峰不要耽擱了，趕緊回村，免得家里人擔心。，

仇九(李明 飾)，金大牙和張大發幾人見關峰和泥鰍久去未歸，恐其遭遇不測，決定喬裝打扮進城尋找。進城之后，幾人分頭尋找，約定兩個時辰后集合，不料行蹤卻被漢奸常來順的探子發現。