國軍就投降事宜欲與日方會談關峰(張粟 飾)等為粉碎召喚計劃做準備

來到蒲州城的神秘的女子叫肖茹，給宋平他們帶來了總部領導給他們的緊急任務。

隆平會一打算借著國軍投降的事情，欲擒故縱，將中共游擊隊、國民黨閃電小隊和關峰他們一網打盡，夏花擔心他們不會中計，隆平會一稱，自己堅信，魚兒聞著魚餌香，一定會上鉤的。

畢雪華聽到宋書記傳達的國軍要投降的消息，氣得大罵那些貪官污吏，拿起槍就想要直接去殺了那些欲要投降的混蛋，還好被泥鰍和宋書記他們勸住了。畢雪華甚至都起了要脫離國民黨，投靠共產黨的心思，張大發也跟著附和。宋書記稱穿什么軍裝不重要，關鍵是要看心里有什么，行動什么，眼下最重要的是弄清楚敵人所謂召喚計劃的核心內容，摧毀這個計劃，粉碎日寇和國民黨軍隊中投降派的陰謀。

常來順找到隆平會一，告訴他，召喚計劃已經開花結果了，河西國民黨西北站區方面的談判代表將于本月十號抵達蒲州城。

張大發問起畢雪華想要投靠共產黨的心思是否是真的，畢雪華稱官逼民反民不得不反，向他表明了自己的真實想法。張大發夸她是被逼上梁山的孫二娘，就在兩人相談甚歡的時候，金大牙和仇九(李明 飾)急急忙忙地趕了過來，想要一起商量破敵之策。

隆平會一告訴常來順，召喚計劃是岡村總司令和他們嘔心瀝血到今天才開花結果得以實現的，為了保證他們心血不會付諸東流，面對絕不會無所作為的中共游擊隊，國民黨閃電小隊以及關峰敢死隊，他們必須采取行動。

仇九和金大牙想要以其人之道還治其人之身，認為破敵之策主要還是要盯緊常來順，這一想法得到了張大發和畢雪華的大力贊賞。

隆平會一深思熟慮之后，決定將這次日軍與國民黨談判事宜的安全方面的工作交給常來順，讓夏花在暗中負責，稱只有一明一暗相互配合，他才能夠放心。

宋書記找到泥鰍，告訴她，黨組織綜合多方面考慮，已經批準她正式加入中國共產黨，泥鰍激動地流下了眼淚。宋書記帶著泥鰍和關峰一起舉行了入黨宣誓儀式，在一旁圍觀的金大牙、仇九等人非常羨慕和慚愧。

隆平會一連夜趕到常來順府邸，詢問日方和國民黨會談最終確定的地點，常來順告訴他，自己將地點選在了處于群山懷抱之中的城郊處的西山嚴家大院，讓他只管放心。送走隆平會一之后，常來順卻十分憂慮，生怕此次的會談在安全上出了問題。

夏花得知常來順將會談地點選在了西山嚴家大院，稱他怎么那么蠢，竟將地點選在了群山懷抱之地，一旦被中共和國民黨閃電小隊伏擊，他們將無處可逃。隆平會一懷疑西山嚴家大院只是常來順放出的煙霧彈，真實會談地點肯定在別的地方。

關峰他們按照計劃喬裝打扮進城打探消息，大家分頭行動，關峰和泥鰍在包子攤吃東西的時候，看到一群日本人在毒打老百姓，泥鰍氣不過，出手教訓了那幾個日本人，不一會兒偽軍就來了，幸好關峰及時拉著泥鰍躲開了他們。

常來順思前想后，仍覺得嚴家大院不太安全，決定欺上瞞下，更換會談地點。

仇九得知常來順要找保姆，讓馮寡婦去常來順府邸，假裝當保姆竊取情報。馮寡婦入了常來順家里的當天晚上，就偷聽到常來順和隆平會一打電話，得知混談地點定在了嚴家大院。關峰他們得到馮寡婦帶回的情報之后，對其明知山有虎偏向虎山行的英勇行為十分欽佩。

畢雪華得到內線消息，得知常來順去嚴家大院勘察了，當下決定帶著一個小分隊去勘察，卻遭到了夏花帶的日軍的伏擊，雙方交戰后，國軍小隊就只剩下了畢雪華和張大發，就在他倆決定拉響手雷為國獻身的時候，關峰和泥鰍他們趕到，就下了他們。

回到根據地后，仇九和金大牙越想越覺得不對勁，覺得嚴家大院可能不是真正會談的地點，連宋書記也稱中日交手，真真假假，很難分辨。