1937年七七事變，日本人大舉侵華。藤井樹(shù)(黨濤 飾)帶著部隊(duì)在進(jìn)香木鎮(zhèn)的時(shí)候，碰到了在林子打獵的方長(zhǎng)青(姜武 飾)和手拿新青年的徐天(鄒俊百 飾)。為了給部隊(duì)開(kāi)道，日本人開(kāi)炮轟炸，炮聲響徹天際，嚇得香木鎮(zhèn)上的人四處逃竄。日本人多，方長(zhǎng)青他們來(lái)不及逃就被藤井樹(shù)包圍起來(lái)，弄清楚身份后，為了顯示帝國(guó)威風(fēng)，藤井樹(shù)開(kāi)槍打死了一個(gè)郵差，這讓方長(zhǎng)青怒火中燒，而一旁的方富貴竟然拍手稱贊。　　從郵差的身上，日軍搜到一封寫給徐天的信，為了保護(hù)徐天，方長(zhǎng)青假稱徐天也是他的兒子。被逼無(wú)奈，方長(zhǎng)青把藤井樹(shù)帶回府中，而徐府也被日軍包圍。得知方府進(jìn)駐日軍，寶姑心急想要回府卻不得，徐書(shū)容(詠梅 飾)也是愁的一時(shí)沒(méi)了主意。陸書(shū)白(吳秀波 飾)為執(zhí)行任務(wù)以取錢名義搶劫富士銀行，在書(shū)白成功進(jìn)入金庫(kù)后，鈕剛(戚云鵬 飾)按計(jì)劃透露消息給憲兵隊(duì)，逃走的時(shí)候被迅速趕來(lái)的憲兵隊(duì)當(dāng)場(chǎng)抓獲，這一幕被一旁車?yán)锏?role>鈕蘭(陶虹 飾)和鈕剛看在眼里，鈕蘭想要沖下車救書(shū)白結(jié)果被鈕剛攔住，原來(lái)這就是任務(wù)。方府里，日本人把方長(zhǎng)青手下的槍全部卸下，并以還槍為條件與方長(zhǎng)青談判。　　藤井樹(shù)要求方長(zhǎng)青把手下變?yōu)橄隳炬?zhèn)自治隊(duì)，方長(zhǎng)青任自治鎮(zhèn)長(zhǎng)，得知自治的概念后方長(zhǎng)青冷笑直接拒絕，為了保護(hù)香木鎮(zhèn)的百姓，思慮過(guò)后，方長(zhǎng)青表示會(huì)考慮一下。藤井樹(shù)看看一旁對(duì)日本人并不排斥，甚至些許友好的方富貴，主動(dòng)把自己的刀送給了他，這讓方長(zhǎng)青怒不可遏。雖然日軍按方長(zhǎng)青要求撤出鎮(zhèn)子，但是卻將香木鎮(zhèn)徹底封鎖，只進(jìn)不準(zhǔn)出。　　夜里，有百姓在街上走動(dòng)結(jié)果被日本人追殺，槍聲不斷，日本人的反復(fù)無(wú)常讓方長(zhǎng)青惶惶不安，和刀美蘭(陳麗娜 飾)商議準(zhǔn)備逃出香木鎮(zhèn)。次日一早，藤井樹(shù)帶兵前往徐府。徐書(shū)容把藤井樹(shù)帶到前廳，藤井樹(shù)以重振徐家為名義想要讓書(shū)容把君子堂改為日治課堂實(shí)施奴化教育，為了確保徐府無(wú)虞，書(shū)容婉拒，表示徐府已經(jīng)被改為客棧。這時(shí)候藤井樹(shù)突然拿出那封寄給徐天的信，這讓書(shū)容瞬間亂了方寸，她說(shuō)出徐書(shū)成(張魯一 飾)是君子堂的先生。方長(zhǎng)青想要出城避難，走前派方富貴去通知徐府。　　與此同時(shí)，藤井樹(shù)找到正要進(jìn)屋的徐書(shū)成，說(shuō)明來(lái)意后，藤井樹(shù)直奔主題，他利用徐府君子堂的威望和這幾年徐府的落魄為由試圖重開(kāi)君子堂，而重振君子堂正是書(shū)成的希望，他一時(shí)間不知該如何選擇，藤井樹(shù)提出要見(jiàn)徐天，結(jié)果徐天不顧書(shū)成和書(shū)容的反對(duì)自己走了出來(lái)。藤井樹(shù)的部下想要侵犯青娘，青娘奪刀自衛(wèi)，關(guān)鍵時(shí)刻，書(shū)容和藤井樹(shù)趕到。方富貴把方長(zhǎng)青的意思帶到徐府，書(shū)成當(dāng)即表示死也不會(huì)離開(kāi)徐家，書(shū)容也不想走。日軍走后，書(shū)成和書(shū)容商量對(duì)策。對(duì)于藤井樹(shù)的突然造訪，書(shū)成和書(shū)容一時(shí)猜不透其原因，對(duì)于藤井樹(shù)的重振君子堂，書(shū)成倒是有點(diǎn)心動(dòng)了。