楊局長(丁勇岱 飾)離開后沙老板十分生氣，沙老板給惠子(韓悅 飾)打電話說知道之前偷聽談話的人就是葉正楠(朱泳騰 飾)。山本大佐又派來幾個特工，他們的任務只有一個，就是拿到藥方，但是現在出現了兩個敵人，一個是蒙面人，還有一個是葉正楠，惠子吩咐幾個特工偽裝成中國人，這一次他們要拿到秘方，前提就是要干掉蒙面人和葉正楠。啟凡又想偷偷溜出去見正楠，被魏洪生抓個正著，寶平已經將所有事情告訴了魏洪生，魏洪生不讓啟凡出門甚至動手打了啟凡，啟凡責怪魏洪生不懂愛情，還離家出走了。啟凡走后無處可去，惠子知道后讓啟凡去了美香（惠子的朋友）那里，而這個地方是魏家怎么也找不到的。啟凡走后魏洪生非常著急，魏洪生派了一大堆人馬出去找啟凡，澤慧出門時被倩倩和正楠看到，正楠立刻離開要幫忙找啟凡。正楠跟蹤惠子，但是沒走多久就被惠子發現了，惠子將正楠引去一個偏僻的地方，正楠當面拆穿惠子特工的身份，并讓惠子將啟凡交出來，但是惠子十分狡猾，聲稱自己并沒有把魏啟凡藏起來，是啟凡自己不愿意回家，而且現在啟凡也只聽惠子的話。正楠沒辦法只能去找魏洪生商量，正楠還沒到魏家就被啟明遇到，啟明不讓正楠再管自己家的事，正楠也沒有辦法。雯莉出去將啟凡所有的朋友都找遍了，都沒有啟凡的音信，魏洪生生氣讓大家不要再找啟凡，啟凡已經老大不小，應該為自己的行為負責的。魏夫人只能干著急。葉正楠已經知道了惠子和沙老板身份，沙老板很想殺了葉正楠，但礙于蒙面人，只能先留著正楠。倩倩擔心啟凡的安危約啟明見面，啟明趁機跟倩倩表白，倩倩很感動。啟凡現在每天住在美香家里，一開始啟凡還覺得歡喜，但是時間長了啟凡就覺得很無聊，因為惠子也不去看他，啟凡偷偷溜出去找惠子，恰巧被埋伏已久的正楠看到，正楠想強行把啟凡帶回去，但啟凡堅持不走，正楠跟啟凡說惠子是日本特務，但是啟凡什么也聽不進去，就在這時惠子帶人趕到將啟凡帶走了。由于河南水災，竹內君只能從廣州回到滄州，竹內君看到惠子拉著啟凡，心里覺得很奇怪，竹內君問沙老板，沙老板也說惠子跟啟凡只是普通朋友，。第二天惠子去找竹內君解釋自己跟啟凡只是普通朋友并再次表白竹內君，依舊被竹內君拒絕了。正楠現在明知道惠子是日本特務，明知道啟凡是被人利用，但苦于拿不出證據，正楠很無奈。沈陽大銀行家嚴金堂的女兒之前在沈陽與楊局長有過一面之緣，一天晚上楊局長在外閑逛時看到的躲避追蹤的嚴小姐，楊局長立刻將其救下并帶回自己家了。嚴小姐的前夫景文三年前死在滄州，這這次逃來滄州也是為了祭拜景文，嚴小姐難過至極甚至想輕生，立刻被楊局長攔下了，楊局長的一舉一動都被家里的張媽監視著，而張媽是沙老板的人。