張君寶(張衛健 飾)回家途中，驚覺自己白少林一役后，已經名滿天下，而且得到好友太虛子(張春仲 飾)之助，懷疑父親原來死于西域四魔之手。秦思容(李冰冰 飾)一直跟隨著張君寶，希望從張君寶那里得到岳飛遺物的秘密，在路上跟明道紅(李小璐 飾)結成好友，卻被同黨西域四魔之一的紅娘(朱晏 飾)盯上了，要秦思容幫忙對付明道紅。以滿足紅娘變態的愿望，但臨急之際，秦思容卻反而救了明道紅，秦思容發現自己正在改變之中，對以前冷酷無情的殺手生涯開始感到厭倦。易繼風(嚴屹寬 飾)孤身上路往大漠，大漠的風光，令易繼風爭名奪利之心變得疏淡了。經過千辛萬苦，張君寶領著明道紅和秦思容，回到了闊別已久的張家。