太虛子(張春仲 飾)死前，把徒弟和太虛觀都交給了張君寶(張衛健 飾)，張君寶不能推辭，但是卻不想留下來照顧眾人。遂乘夜出走，卻遇上了秦思容(李冰冰 飾)，終于和秦思容一起離開，又碰上了一個迷路的女孩，只好折返太虛現，這又給那些搗蛋的徒弟取笑張君寶和秦思容之間有私情，明道紅(李小璐 飾)聽在斗里，銀牙咬碎。易繼風(嚴屹寬 飾)和趙玉兒(王艷 飾)在大漠中日夕相處，竟生了情愫，二人在大漠中遇上了龍卷風，給卷到了月牙泉，私訂終生。迷途女孩的遭遇，令秦思容反思自己一直以來的所作所為，在小女孩的父母來接走女孩后，秦思容也不忍再傷害張君寶等人，在一個早上，不辭而別。