古蘭(涂黎曼 飾)、任松良(葉祖新 飾)、楊排鳳(李彩樺 飾)暗殺黃傳芳失敗，古蘭被關禁閉，任松良主動要求陪著她一起關禁閉。張鴻烈(張衛健 飾)訓練尼姑排伏擊黃傳芳。因為缺乏經驗，黃傳芳逃跑。龜田利誘麻老黑(過齊鳴 飾)，麻老黑兩面同意，背地里不從，賀北營(包小柏 飾)收編麻老黑，楊排鳳帶梅鳳霞(江佳桐 飾)收麻老黑，麻老黑母親生日，錢老刀投奔日軍，包圍麻老黑。張鴻烈支援麻老黑投賀北營，張鴻烈、麻老黑、楊排鳳結義。楊排鳳比武突然說自己喜歡張鴻烈，賀北營逼麻老黑去盜青龍刀。