楊華(王茜 飾)與徐海寬分析龍達(吳若甫 飾)涉案有多深，認為史杰(張潮 飾)被龍達扣著，事態十分嚴重。徐海寬向楊華提出審龍小菲。徐海寬口氣強硬的提問龍小菲在在龍達身邊都見過些什么人。龍小菲倒敘在龍達身邊經歷過的騙、追、槍戰、和流血。不經意間說出了葉楠。楊華接到龍達的電話。龍達提出要用史杰交換龍小菲。楊華同意。徐海寬提出要布控，被楊華拒絕。史杰勸龍達回警局，兩人清算三年前的恩怨，龍達提醒史杰二人處境。最后龍達和史杰達成共識一個在明處，一個在暗處，查出真相。龍達也希望史杰轉告楊華和高局長。在幼兒園，史杰見到龍小菲。龍達發現有人（徐海寬手下）跟蹤，離去。龍小菲沒有見到父親失望。史杰回到警局，屋里人全都看著他，不知道說什么好。楊華要求史杰把經過寫一份材料。這時，徐海寬的手下追跟蹤龍小菲到“老房子”附近，追丟。報告徐海寬。楊華查到葉楠。徐海寬提審郭為人。楊華詢問葉楠。想問出二人跟龍達的關系。結果楊華發現葉楠是郭為人的未婚妻。楊華與葉楠談心，葉楠察覺到自己一生最愛的人是龍達。楊華終于誘使葉楠說出“老房子”的地址。龍小菲給龍達打電話，說自己無處可去，只好到已經被查封的“老房子”，龍達和柳思思(周莉 飾)前往。徐海寬親自到老房子找。被金秘書得知。金秘書打神秘電話。石峰懷疑龍達已經得到黑匣子，吩咐“叫化子”趕往牢房子。“叫化子”發現龍達、柳思思，殺心頓起。“叫化子”偷襲龍達將其打暈，捆住。柳思思出門被叫化子打倒，“叫化子”抓住龍小菲。“叫化子”拿住龍小菲問黑匣子。徐海寬到。徐海寬進門就看見被捆住的龍達和被脅持的龍小菲。徐海寬猛撲向“叫化子”，二人廝打在一起，拔槍近距離射擊數次，死而不倒。龍達打電話報警，帶龍小菲離開。柳思思要跟去，龍達拒絕。柳思思哭。柳思思見石峰。想不干。楊華接到電話大驚。趕到現場。發現徐海寬和“叫化子”的尸體分不開。史杰、楊華跟蹤張仁昌，到安葬宋大福的墓地。發現宋大福、宋佳麗與張仁昌之間有關系，這一天是宋大福的67歲生日。宋佳麗向楊華痛訴父親宋大福與張仁昌母親的關系。（見原作）史杰和楊華分析張仁昌是宋大福的養子，引向宋大福為張仁昌做偽證的根據。史杰從宋大福的日記本中發現916特殊日子，開始調查。通過瓊海餐廳的老人兒發現每年9月16日與宋大福見面的神秘人物是張仁昌。 龍達通過馬玉(王挺 飾)，約見史杰，兩人互相解密，分析出張仁昌布置一系列陰謀必有罪惡目的。龍達和史杰一人一句地回顧整個事件發生的過程，認為查清916發生的事情以及黑匣子藏匿的內容是目前最大的任務。二人商定，龍達負責找證據——黑匣子，史杰負責查916。只是龍達對柳思思完全摸不透，史杰也表示費解。楊華發現史杰的個人行動對史杰提出警告。