線索中斷天義遇故知陰謀識破渡邊再碰壁

秦天義(林繼東 飾)和麻來葉兵分兩路逃跑。日本間諜在后面緊追不舍。酒館伙計不會騎馬答應為了五十塊大洋自己去察罕旗會館跟他們會合。秦天義和麻來葉出手不凡打死了全部追兵卻沒留下能盤問的活口。正在這時陳香(姚芊羽 飾)和烏云格格(沈陶然 飾)也帶著人馬趕到。陳香怪罪天義自作主張，抬手給了天義一耳光。

酒館伙計比天義陳香等人先一步回到察罕旗會館。會館門衛不知事情緣由趕走了小伙計。雙方吵吵鬧鬧被陳俊(白恩 飾)看在眼里。酒館伙計認出陳俊就是那天跟齊掌柜喝酒的人。陳俊假意熱情的帶走小伙計。天義等人回到察罕旗會館，得知酒館伙計已經被轟走好一陣了，急忙去追。但是找了好久也沒找到。晚上找到人時，小伙計已經死去多時。

天義囑咐麻來葉厚葬小伙計，又給他家送去錢財慰問。唯一的線索又斷了，事情陷入僵局。為了哄陳香開心，麻來葉和天義又出新花樣。他們打算溜出去，進多倫城去買陳香最愛吃的豌豆黃。兩人用一根長竹竿翻墻，結果麻來葉毛手毛腳，買回豌豆黃的天義被負責守衛的巴特爾(秦伯坤 飾)抓個正著。

許大彪被抓后一直蒙著眼睛，所以他猜測是郝明軒(季肖冰 飾)為了殺人滅口才抓住自己。陳俊對這個效果非常滿意。

天義本想偷偷把豌豆黃交給陳香了事。不想陳姑娘正在院里站著等他。陳香滿眼是淚，埋怨天義魯莽做事不考慮后果。天義表示知道自己錯了甘愿挨打挨罵。爺爺交給陳香的任務就是保護天義，但是天義總拿自己的生命當兒戲。天義明白陳香的心思答應以后不再讓她擔心。他要陳香也好好活著，以后兩人才能結婚。陳香總以大嫂自居，但是作為大嫂就不會為天義如此擔心還打那一巴掌。陳香被猜中心事，奪過糕點盒子跑回屋里。天義吹著哨子離開了。

渡邊正雄找到秦兆通(李保田 飾)老爺子打聽“鼎兆通”出賣糧店布店的事。張家口商業萎靡，商號普遍虧損，沒有人能接手這些店鋪。渡邊表示秦家遇到難處，大和會館一定幫忙。他們盯上的其實是“鼎兆通”專走東北線路的汽車運輸公司和礦業。秦兆通哈哈一笑自然知道渡邊是黃鼠狼給雞拜年沒安好心。渡邊碰了一鼻子灰，出門還被門檻絆了一跤。秦兆通明白了陰謀陷害秦家的人一定和渡邊有關。但是眼前的困境不能不管，秦老爺子決定起用家藏的窖銀。

麻來根拿著窖銀湊出的十萬大洋去贖底片。路上跟一個人相撞，那人趁亂把銀票拿走，把底片塞給他。

秦兆通又去見張都統(李光復 飾)，這次張都統終于出來見面。秦老爺告訴都統天義是被人陷害，邊檢站的官兵已經被人調換，只要耐心去查就可以發現蛛絲馬跡。張都統卻不相信，說官兵尸體都被家屬認領回去。又說北京連發幾封電報過問此事都被自己壓了下來，只是邊檢署仍然軍心不穩。秦老爺明白都統話里有話趕緊拿出銀票讓他上下打點，平息軍爺怒火。都統不敢保證天義沒事，執意不肯收錢。秦老爺再三懇求，都統才答應收下銀票，讓天義回來去警察廳講明事情經過，盡力查清真相。

陳俊終于現身，他到察罕旗會館看望姐姐陳香和天義。陳香看到弟弟非常高興。陳俊雖然心狠手辣但畢竟姐弟情深，他擔心姐姐再出事自己就沒有一個親人了。作為從小一起長大的玩伴，天義和陳俊追逐打鬧，相約去喝兩杯。