顧炳勛慘死，顧氏家族同胞姐妹反目。姐姐顧玉枝忍痛背著不孝的罪名，投身于嚴酷的斗爭中；而妹妹顧玉倩淪為國民黨軍統特務。重慶地下黨送往延安的通訊器材屢遭敵特阻截。顧玉枝借送亡父靈位回陜西之名，親自將器材送往延安。豈料姐妹倆同時出現在飛機中，顧玉枝沉穩機智地轉移了器材，使守候在西安機場的余亞廷撲空。敵人派出叛徒追蹤至西安進行破壞。探明叛徒吳章行蹤后，顧玉枝夜擊吳章，陷入重圍之中，幸得顧家私人保鏢黃子農相救才脫離險境。余亞廷率人扮成土匪，劫獲電臺器材，正當他們舉杯慶賀時，顧玉枝殺個回馬槍搶走了器材。即將進入解放區時，一輛吉普車擋在了前頭，短兵相接，硝煙散盡，玉枝，玉倩姐妹對峙。猝然，兩枝烏黑冰冷的槍管同時對準了她倆，玉倩終于明白了黃子農是殺父仇人，而玉枝也悔恨未能及時識破身邊的軍統特務的面目。槍響了，玉倩倒下，黃子農卻栽倒在玉枝腳下。原來，協助余亞廷，顧玉倩阻截器材的張若瑜，正是打入敵人心臟的我地下黨員。顧玉枝埋葬了戰友及親人的尸體，重新踏上了征程。

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