抗日戰爭中，日軍從緬甸入侵云南，我滇西邊疆各少數民族利用手中最原始的武器弓弩和長刀，與日軍展開了激烈的搏殺。日軍基地司令山木大佐接到日軍車隊陷入火海的報告，惱羞成怒，一面派出以小林勇佐為隊長的山林特遣隊潛入大林莽，企圖挑起民族矛盾，以便集中剿殺；一面親自出馬對景頗山寨進行血腥屠殺。景頗族女頭領瑪魯帶著殘存的景頗族山民逃往獨龍寨。獨龍大頭人正召集各路頭領商議抗日大計，便命女兒阿依帶領一支人馬引開日軍，救出景頗姐妹。瑪魯見獨龍寨大門緊閉，誤以為獨龍頭人見死不救，帶領眾人向河邊逃去。日軍追至河邊，殘酷屠殺，突然，莽林中箭如琶蝗而至，山木大佐率隊倉皇撤退。傈僳武士救了景頗婦女，傈傈頭領毒箭木派兒子阿芒和瑪魯一齊去聯絡獨龍人攻打日本兵營。這天，林莽中突然閃出一隊日軍，打死獨龍武士，并欲幔暴阿依，危急時刻，獨龍武士臘亮救出阿依。阿芒、瑪魯趕來，阿依責怪阿芒見死不...

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