清將傅正收養(yǎng)明朝亡國(guó)皇帝之女，取名懷玉。　　十八歲的懷玉，男裝上街游玩，巧與微服出巡的康熙邂逅。一日，懷玉與未過(guò)門(mén)嫂嫂成瑩上街，遭尚之信調(diào)戲。康熙尋至與傅懷玉并肩混戰(zhàn)，危急間，吳應(yīng)熊介入，并化解了這場(chǎng)紛爭(zhēng)，三人邂逅一見(jiàn)如故，結(jié)為金蘭兄弟。　　一次的狩獵大典，懷玉因馬失蹄射傷成安。因此，傅、成兩家反目成仇。傅榮與懷玉兄妹情深，代妹頂罪受過(guò)，意圖化解這場(chǎng)仇恨，卻遭污辱。懷玉心存不服，大鬧成府，并趁皇帝出巡，狀告成府，發(fā)現(xiàn)圣上竟是自己的結(jié)拜兄弟。　　懷玉稟明來(lái)意，回宮之后，皇上幫傅家開(kāi)脫罪名，懷玉倍受感激。傅家蒙受恩龐，還未來(lái)得及進(jìn)宮謝恩，皇帝竟主動(dòng)來(lái)訪，指名找傅家二公子，傅正夫婦一楞，這時(shí)，懷玉闖進(jìn)廳來(lái)，與康熙照了正面，從此，證實(shí)了懷玉乃女兒身，且是自己的表妹。心中也隱然起了愛(ài)戀。　　由于皇上偏袒傅家，這更激怒了成家，為拆散成瑩與傅榮，成泰強(qiáng)逼女兒成瑩下嫁尚之信，成瑩不從，一度欲投江殉情，幸得傅榮與懷玉及時(shí)相救，才未釀成遺憾。成泰見(jiàn)女兒尋死尋活，為免夜長(zhǎng)夢(mèng)多，故將婚期提前。傅家兄妹借機(jī)大鬧婚禮，懷玉掩護(hù)二人私奔。成泰通令嚴(yán)加搜索二人，不多時(shí)，便發(fā)現(xiàn)二人蹤影。成家動(dòng)用私刑，將傅榮毆打至殘后，抬回傅府。　　兩府沖突之事傳入宮中，皇上對(duì)懷玉鬧婚之事心存包庇，為徹底化解傅、成兩府怒隙，乃不顧太后反對(duì)，宣旨賜婚。有情人終成眷屬……

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