呂萬才(呂良偉 飾)四處查找沒有發現陸涯，原來陸涯已經被美枝子和齙牙洪帶走了，三人即將離開時被杰森(謝君豪 飾)攔住，美枝子持槍對準陸涯要寫呂萬才離開，百發百中的呂萬才毫不遲疑的開槍，美枝子死在呂萬才槍下，齙牙洪苦苦哀求，獻出了剛剛得來的龍頭棍才得以活命，陸涯成功解救。

沒有等到石井勝利的消息，抓捕槍械師再一次失敗，吉川只得打掉牙往肚子里咽，卻將原因歸咎于內奸辦事不利，原來杰森的管家早就成了他的內線，何叔即將敗露向他求救，被吉川無情的拋棄，何叔咎由自取死在杰森槍下。

幾天后老趙帶來了新的任務，兩名新的同志技術工人甄榮典、孫兆喜加入了陸涯的研究團隊，這次的研制對象50迫擊炮的炮彈!!

純子屢屢找不到父親，百般打聽才得知父親被收押，不相信父親有罪的純子決定找高層為父親申訴。

呂萬才在聽天蟾大舞臺外國客人閑聊時說到美日談判提到“孤島陷落”，令他想起當初龍五湖犧牲時留下的棋譜上也有這四個字。

老趙回憶龍四海曾經協助美國記者布魯斯租船出海，呂萬才和老趙來到龍四海租的房子，發現有洗印照片照痕跡，經過搜索果然找到了一劍洗印室，在洗印室里，呂萬才發現了大量有關軍艦的剪報和照片。還有一張不同位置字母的神秘圖紙。

呂萬才拿著這張符號找布魯斯尋求解釋，布魯斯臉色一變，支支吾吾拒絕解答后離開。