一年前，里德帶全家人去保齡球館打球，大家都很開心，而且安迪還打出了全場最高分。勞倫見此不肯示弱，她偷偷利用超能力也打出了跟安迪一樣的分數。這時旁邊傳來一陣嘲笑聲，原來是一群小混混在嘲笑一個打保齡球的變種小姑娘。小姑娘的父親憤怒地與小混混們爭吵，這時小姑娘終于爆發了，她利用超能力嚇退了這群小混混，但這一行為是違法的。里德好心上前勸變種人和她爸爸趕快離開，可勞倫對父親的做法卻不認同。現在，約翰在克拉麗斯的幫助下，順利帶大家穿越回了變種人總部。但這樣對克拉麗斯造成了極大的傷害，她幾乎耗盡了身上所有的能量，身體狀況十分糟糕。不僅如此，克拉麗斯還會時常無意識地打開時空穿梭門，其他地方的人和物隨時都能闖入變種人總部。凱特琳是一名護士，她曾學習過變種人相關的醫療知識，她認為克拉麗斯情況十分糟糕，必須盡快接受治療。約翰聽后立即作出決定，他派馬克斯與凱特琳到附近的變種人醫院偷取藥物，而剩余的人留下來照顧克拉麗斯，順便應對突然出現的傳送門。馬克斯與凱特琳走后，傳送門果然再次打開了，而對面的地點竟然和上次是同一條街道。街道上的人們發現變種人后急忙報了警，警察準備朝他們開槍。關鍵時刻勞倫挺身而出，她利用超能力強制關閉了傳送門，大家才勉強躲過一劫。但約翰讀出人類的心聲，人類準備調來特種兵在此等候，等傳送門再次打開，變種人基地將會面對全軍覆沒的后果。洛娜被警方關進了監獄，她準備利用超能力掰彎鐵欄，怎料頭卻一陣劇痛。原來警方為了預防變種人越獄，他們給變種人脖子上都帶了一個項圈，這個項圈的作用就是遏制變種人使用超能力。洛娜面對這樣的處境漸漸低落下來，她不但要受到警方的壓制，還有受到牢里其他人的欺負。洛娜試圖與另一個被孤立的變種人團結起來，可對方卻不肯合作。最終洛娜被人類狠狠地教訓了一頓，并且被警察關了禁閉。聯合國組織的警官杰西與里德談話，他希望里德可以與警方合作，一起找到變種人總部的位置，并將他們一網打盡。可里德為了孩子們不肯妥協，而且他也猜到杰西之所以要與他私下見面，也是因為杰西現在處于被動狀態。于是里德決定與杰西談條件，他要求杰西承諾如果他幫助警方，將來警方要放過他的家人，杰西聽后沒有立刻作答。馬克斯與凱特琳假裝情侶混入了變種人醫院，在醫生為馬克斯縫合傷口時，他發現凱特琳也受傷了。醫生懷疑凱特琳受到了家暴，于是悄悄報了警。而此時凱特琳假扮醫生已經成功拿到了藥品，于是凱特琳與馬克斯急忙逃離了醫院。當他們趕回總部時，克拉麗斯的病情已經十分嚴重了，總部四處布滿了不穩定的傳送門。凱特琳見此急忙為克拉麗斯注射了藥物，最終將她從死亡邊緣拉了回來，而變種人總部也恢復了平靜。蘇醒的克拉麗斯向約翰道歉，約翰安慰她不要在意。中央實驗室內，坎貝爾教授讓手下的醫務人員調取變種人的所有資料，結果他發現了60年前里約發生的變種人恐怖襲擊資料。他靈光一閃，于是決定找杰西警官聊聊。