四年前，杰西和妻子帶著女兒格蕾絲在公園野餐，他們正好趕上了變種人示威游行。杰西發現不妙后急忙呼喊女兒離開，但時間來不及了，女兒最終被變種人發出的強烈電波殺死了，因此杰西才會如此痛恨變種人。洛娜和里德被約翰等人救出后，杰西十分憤怒，他發誓要將他們重新抓回。在逃跑過程中，軍方的無人機還是鎖定了約翰等人的位置。為了掩護約翰和里德等人撤退，洛娜和馬克斯決定單獨行動摧毀無人機。洛娜利用鏡子的反射原理，讓馬克斯用激光擊中了飛行的無人機。當約翰帶著里德等人返回變種人總部時，他發現這里的人突然增多了，在詢問莎吉以后才得知，原來軍方正不斷攻擊各地的變種人總部，所以大家才逃亡到了此地。里德與安迪、勞倫見面后激動地擁抱在了一起，他們一家人終于團圓了。這時變種人群中突然沖出一個人將里德推打在墻上，原來這個人當初就是里德送進監獄的。這個名為“隱形”的變種人將自己的遭遇告訴了大家，大家對里德這樣的政府人員十分痛恨，因此大家反對里德在這里停留。雙方僵持不下時，一旁傳來了求救聲。原來哈利在救洛娜時被槍打中了，他現在急需凱特琳的救治。里德讓凱特琳先去忙，他會自己處理好與變種人的問題的。凱特琳讓克拉里斯準備所有可以用的藥物，她準備給哈利做手術。杰西利用衛星定位大概鎖定了洛娜和馬克斯的逃跑方向，他準備利用警方所有的兵力抓捕兩人。變種人組織的莎吉從電波中察覺到了此事，她立刻叫來約翰分析情況。里德得知后也跟了過來，里德以前也曾參與過這種抓捕活動，他很快便猜出這時杰西的陰謀。于是里德提醒約翰警方要抓捕洛娜和馬克斯，而且很快便會找到這里，所以他們必須立刻準備對策。洛娜和馬克斯開車返回變種人總部，在路上兩人討論未來與孩子的幸福生活，結果他們開進了杰西布置的陷阱中，并與杰西相遇了。可人類始終敵不過變種人，杰西很快便被洛娜控制了。洛娜將杰西帶到一處偏僻的廠房審問，他們想從中得知“脈沖”為何會幫政府對抗變種人。為了保護變種人總部，里德提出主動出面引開警方的注意力，讓他們誤以為變種人已經從這里轉移。這個方法很好，但里德有可能會再次被抓，為了孩子和老婆，里德決定冒險一試。約翰派之前與里德有沖突的“隱形”與里德合作，畢竟“隱形”方便撤退。兩人相約等計劃完成后，他們在3個街區外的路口匯合撤退，可里德趕到后卻沒見“隱形”的蹤跡。于是里德急忙逃跑，幸好最終發現了“隱形”的車，兩人才逃了回來。索尼婭見馬克思遲遲不歸便打電話詢問情況，馬克斯叫索尼婭也趕來，于是克拉里斯利用空間轉移與索尼婭到了那里。怎料他們剛到，警方便找到了那里，然后將他們包圍了。情況緊急，洛娜急忙讓索尼婭利用超能力進入杰西的大腦，尋找有關“脈沖”的信息。可警方不斷往屋內扔催淚彈，洛娜等人不得已撤退，最終還是沒有得到答案。哈利的情況越來越糟，凱特琳不得已硬著頭皮為哈利做手術，取出子彈。手術過程中，哈利出現了大出血的情況，勞倫立刻用超能力堵住了血管，而安迪在旁還用自己的血為哈利輸血，最終在大家的努力下，哈利終于被救了回來。里德回到總部后與家人吃了一頓豐盛的晚餐，安迪提起全家逃到墨西哥的計劃。里德說他想留在這里幫其他變種人的忙，大家團結起來才是最重要的，最終一家人接受了這個決定。克拉里斯自從親眼見到索尼婭催眠杰西后，她才意識到自己對約翰存在錯誤的記憶都是因為==在作怪，于是她找索尼婭對峙，索尼婭只好承認了一切。杰西被拯救后返回了家，他的記憶受到了影響，他誤以為女兒還活著。杰西的老婆得知后告訴了他真相，杰西聽后悲痛欲絕，他再次承受了失去女兒的痛苦。