深夜，卡門打電話給馬克斯，要求他第二天早晨必須到她的別墅報道。為了兌現之前的承諾，馬克斯只好答應下來。第二天早晨，馬克斯以取物資為由要求外出，洛娜想一同前往，可被馬克斯拒絕了。馬克斯臨走前翻出之前在毒販集團佩戴的項鏈，希望保佑自己平安。自從洛娜與里德被救后，警方對變種人的搜查越來越嚴密，約翰擔心在外流浪的克拉麗斯會被警察抓住，然后暴露了大本營的位置。于是約翰決定獨自一人外出尋找克拉麗斯，將她帶回來。約翰利用感應超能力，成功在一處偏僻的廢屋找到了流浪的克拉麗斯。克拉麗斯說她不想回去，她想尋找夢境中經常出現的那個街道，解開這個疑慮。約翰為了彌補之前犯下的錯，他決定幫忙。約翰認為那個地方對克拉麗斯應該很重要，所以它才會經常出現。于是約翰提醒克拉麗斯回想小時候的事情，最終克拉麗斯想到了兒時的孤兒院。約翰和克拉麗斯一同來到了郊區的孤兒院，當他們踏上草坪時，約翰感應到已經有政府人員來過。于是兩人謹慎地搜查著房間，結果他們發現屋內的孩子們都遇害了，地上一灘血水。克拉麗斯看后十分傷心，通過此事，她深刻地意識到要與其他變種人團結，共同對抗政府，為她的弟妹們報仇。于是克拉麗斯返回了變種人組織。韋斯與勞倫互有好感，兩人在屋頂閑聊時越發的投緣。里德與哈利整理偷回來的變種人資料時，他發現韋斯曾經利用超能力犯過案，而且是被警方通緝的變種人。里德認為女兒不應該和這樣的人交往，于是找到了勞倫，并把查到的一切告訴了勞倫。勞倫聽后無法接受真相，而且她認為父親是故意拆散她與韋斯，于是氣憤地跑了出去。事后，里德開始反思自己的行為，凱特琳也在旁開導著里德，勸他耐心解決此事。經過深思熟慮后，里德決定找韋斯談談，并讓他向勞倫道歉并祈求原諒。杰西復職后便與坎貝爾博士建立了合作關系，坎貝爾利用杰西想為女兒報仇的心態控制了杰西，提議讓杰西同意他的項目。坎貝爾想訓練一批變種人線人，打入變種人組織內部，從而消滅外面的變種人。政府安全部人員得知此事后來找杰西談話，并召開了公開會議討論此事，怎料會議上，政府安全人員突然一陣頭疼暈倒了，而這一切都是坎貝爾讓變種人偷偷干的。馬克斯與卡門見后，卡門為馬克斯安排了任務。今天卡門準備帶人摧毀對手的毒品倉庫，她需要馬克斯利用超能力點燃毒品。馬克斯在行動前再三強調他不會殺人，卡門也同意了。半天過去了，洛娜發現馬克斯遲遲不歸有些擔心，偏偏馬克斯的電話又無人接聽。洛娜開始懷疑馬克斯有可能去了卡門那里，為了調查真相，洛娜邀請索尼婭同她一同前往。通過讀取卡門家守衛的思想，洛娜和索尼婭得知了馬克斯的去向。趕到現場時，洛娜看到馬克斯利用超能力點燃了倉庫，現場爆炸聲四起。洛娜對馬克斯十分失望，于是話也沒說便與索尼婭離開了。晚上，馬克斯假裝什么都沒發生一樣返回了變種人總部。洛娜拆穿了馬克斯的謊言，并質問他的所作所為。馬克斯急忙解釋他所作的一切都是為了大家好，可洛娜不聽，兩人吵了起來。自從與里德談完話后，韋斯決定向勞倫道歉并坦白自己的過去。勞倫聽后被韋斯打動，她原諒了韋斯，然后大膽表達了自己的愛意，兩人終于在一起了。