里德將調查出的政府與坎貝爾博士合作的事情告訴了妻兒，巧合的是，坎貝爾博士所在的公司是里德父親曾工作的公司。里德認為查出真相的唯一捷徑是從他父親身上下手，約翰聽后沒有理會。剛接到消息佩里站的變種人基地剛剛淪陷，約翰、馬克斯等人需要急忙開車過去接傷員和幸存者。洛娜還在為卡門的事情與馬克斯慪氣，所以她不準備參加行動，于是約翰帶著馬克斯、克拉麗斯等人準備出發(fā)了。到了佩里站后，約翰與當?shù)氐慕谈附忧ⅲ谵D移幸存者時，其中一名讀心人說有一位幸存者狀態(tài)不太對。于是約翰主動與那個嫌疑人克洛伊說話，怎料約翰發(fā)現(xiàn)她手腕處有哨兵所的刺青，此人發(fā)現(xiàn)身份暴露后，立刻動手襲擊了約翰。幸好在大家的共同合作下，克洛伊被成功制服，約翰將她帶回了總部。針對這一情況，大家決定好好討論商量對策。凱特琳為救回來的幸存者包扎傷口，而洛娜和索尼婭負責審問克洛伊。可由于克洛伊移動速度非常快，索尼婭根本無法讀取她的想法。洛娜準備用刀威脅克洛伊坦白，可馬克斯不同意這么做，兩人還再次爭執(zhí)起來，最終一無所獲。正當馬克斯與洛娜在牢房旁爭吵時，馬克斯發(fā)現(xiàn)里面的克洛伊表現(xiàn)很暴躁，就像毒癮發(fā)作一樣，于是他叫來了凱特琳。大家分析這個變種人可能吸食“基克”，“基克”是變種人的毒品，大量吸食后會出現(xiàn)幻覺，覺得自己很強。安迪和勞倫合作控制了克洛伊，然后凱特琳為她注射了鎮(zhèn)定劑，這樣他們才將克洛伊控制住了。為了弄清哨兵所的陰謀，約翰和里德決定去隔壁小鎮(zhèn)尋找失聯(lián)多年的父親奧托，詢問關于坎貝爾博士公司的事情。奧托得知事情的經(jīng)過后不肯吐露真相，于是里德好言相勸，并坦白此時關系到安迪和勞倫。最終奧托心軟了，他將里德叫到了樓上單獨談話。奧托向里德坦白，他們家從里德爺爺那輩開始就有了變種人基因，其實里德和奧托都是變種人。而且他們的祖先曾是變種人龍鳳胎，他們家族的超能力強大無比。為了擺脫這個身份，奧托才進入了特拉斯克基因公司，可經(jīng)過多年的研究，奧托一無所獲。他制作了一條半成品，并注射到了里德的體內，怎料實驗竟然成功了，因此里德后來變成了正常人。里德聽到父親的解釋后十分吃驚，他沒想到這些年父親所作的一切都是為了他好。奧托提醒里德，千萬別讓安迪與勞倫手牽手使用超能力，因為他們合體的超能力威力無比。正當兩人談話時，約翰闖了進來，他說哨兵所的人和坎貝爾追了過來。坎貝爾讓古斯屏蔽了附近的超能力，因此約翰和里德無法逃脫。在凱特琳的救治下，克洛伊逐漸恢復了意識，可她仍無法說話。為了弄清克洛伊想表達的意思，凱特琳找來了讀心人埃斯梅。埃斯梅從克洛伊的思想中得知了她的遭遇，而且克洛伊現(xiàn)在十分痛苦，她在臨死之前向大家傳達了特拉斯克公司的地點，和坎貝爾博士的陰謀。奧托為了里德決定下去談判，可坎貝爾堅決要抽查房間，古斯的超能力無法屏蔽奧托的超能力，因此奧托用超能力襲擊了坎貝爾等人。最終在劇烈的爆炸下，古斯和奧托身亡了，而坎貝爾帶人都逃走了，里德和約翰悲痛地將他們安葬，然后返回了變種人總部。