馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)統治新奧爾良已經五年了，也就是說克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)已經被關了五年了。一年一度的慶典又要來臨了，世界各地的吸血鬼都來到了新奧爾良，他們想要看看自己的仇人克勞斯過的怎么樣。馬塞爾很為這次慶典著急，但是還好有文森特幫助他，兩個人攜手管理新奧爾良，但是仍然不缺乏反對他們的巫師和吸血鬼。馬塞爾從朋友那里得到情報說，今年克勞斯的仇人阿里斯泰要來新奧爾良，而且他想要殺死克勞斯。馬塞爾肯定不能讓這樣的事情發生，但是他又沒有辦法，畢竟阿里斯泰還是很厲害的。馬塞爾去見了克勞斯，他將這件事情告訴了克勞斯，因為他知道克勞斯肯定會有辦法。果然克勞斯告訴馬塞爾打敗阿里斯泰的秘訣，那就是從他的自尊心開始下手。馬塞爾去參加了阿里斯泰舉行的派對，派對上全是阿里斯泰的盟友，因為大家都想處死克勞斯。馬塞爾獻給了阿里斯泰一把寶劍，他想勸說阿里斯泰放棄殺死克勞斯的想法。但是沒想到的是，阿里斯泰根本不吃這一套。馬塞爾知道勸說阿里斯泰是不可能了，但是他又不能輕易地將克勞斯交給阿里斯泰，因為這樣會打亂他在大家心里神圣的地位。于是馬塞爾決定讓阿里斯泰和克勞斯自己對決。海莉(菲比·托金 飾)帶著女兒過著隱居的生活，可是她并沒有放棄救回沉睡的家人們，因為她答應過霍普給她一個完整的家。海莉已經收集了六大狼族的毒液，現在就差馬爾羅家族的了。海莉根據瑪麗給的線索找到了馬爾羅的后代基莉，她拿到了基莉的毒液，喚醒了。而弗雷婭也成功制造了解藥，救醒了家人。現在他們就只剩下就出克勞斯了。開戰那天到了，克勞斯和阿里斯泰大戰了一場，克勞斯殺死了阿里斯泰，但是他仍然不能逃出去，因為文森特提前設置了結界。馬塞爾的目的達到了，他就是想要大家知道，這個世界上就有他才能困住克勞斯，這進一步鞏固了他在新奧爾良的地位。時候馬塞爾又將克勞斯鎖了起來，克勞斯看穿了馬塞爾的小心思。他知道馬塞爾要依賴于他，于是克勞斯諷刺了馬塞爾，馬塞爾惱羞成怒將骨刀刺入了克勞斯的身體。危難終于過去了，可是真正的危難還在路上。最近新奧爾良出現了很多神奇的圖案，那些圖案代表著反對馬塞爾。而更神奇的是，霍普也感應到了這些圖案。