小霍普已經安然地睡去，克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)也睡著了，克勞斯做了一個夢。他夢見了小時候的自己，他在林間采摘五顏六色的漿果。小克勞斯將漿果搗碎，他用那些漿果來畫畫。這時他聽見了別人的呼救聲。小克勞斯本來想要給予那個人幫助，可是就在他想要行動的時候他看見了自己的父親。父親開始辱罵他，說他太軟弱，太無能。克勞斯從睡夢中醒來，他出了一身大汗。馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)覺得最近怪怪的，特別是鏡子上的圖案，馬塞爾想到了自己可能被禍髏附身了。馬塞爾將這件事情告訴了女友，想要給馬塞爾請一個厲害的巫師那幫他驅除身上的戾氣。以利亞出現了，以利亞一直說些話來刺激馬塞爾，馬塞爾忍不住了，他想要殺死以利亞，可是他根本就沒辦法，這個以利亞比他厲害多了。不一會兒克勞斯也出現了，兩個人開始合力諷刺馬塞爾。馬塞爾終于忍無可忍，他抓住了克勞斯的脖子。這時候他才發現他抓住的是女友的脖子，馬塞爾才明白過來是禍髏控制了他，禍髏想要他們互相殘殺。克勞斯走在街上，他的爸爸一直圍繞著他。剛開始克勞斯還很清楚這些都是幻覺，克勞斯奮力和禍髏對抗。可是當禍髏提到克勞斯的家人時，特別是霍普的時候，克勞斯失控了。他開始變得狂躁，變得不知所措。克勞斯扭斷了父親的脖子，可真相是他殺了三個無辜的路人。克勞斯回到家里，他將這件事情告訴了弗雷婭。此時基莉正在向弗雷婭告別，弗雷婭并沒有挽留基莉，因為她從來沒有挽留過誰。弗雷婭從克勞斯的身體里讀到了禍髏的目的，她告訴克勞斯說，馬塞爾和他之間必須死一個人。弗雷婭給了克勞斯一把匕首，那把匕首上有他們父親的骨灰，馬塞爾的毒液，這把匕首足以殺死馬塞爾。克勞斯帶著這把匕首去見了馬塞爾，而基莉見次狀也不放心離開了。海莉(菲比·托金 飾)和以利亞帶著霍普去了瑪麗那里，瑪麗并不歡迎吸血鬼，于是以利亞在門外等候。海莉將最近發生的事情告訴了瑪麗，瑪麗聽后給了海莉一本日記，那是瑪麗的丈夫去世前寫的。海莉從那里得知是瑪麗的丈夫殺死了她的父母，但是之后的她就看不懂了，而日記的最后一頁就是那個禍髏的圖案。克勞斯找到了馬塞爾，馬塞爾想要和克勞斯合作干掉禍髏。可是馬塞爾還沒將話說完克勞斯便發起了攻擊。兩個人打的不可開交，弗雷婭帶著自己提煉的對付禍髏的東西到了現場，可是她根本進不去。弗雷婭給以利亞打去了電話，在兩人的合力下打開了門。克勞斯和馬塞爾正在激戰，禍髏從他們兩個身體里出來了，弗雷婭用那包東西打跑了禍髏。最終克勞斯選擇饒馬塞爾一命，他將馬塞爾關到了地牢里。以利亞和弗雷婭都不知道克勞斯為什么要這么做，克勞斯只說一點仁慈是必要的。