克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)他們帶著霍普去了新奧爾良，文森特給霍普施了咒語(yǔ)，霍普醒了過(guò)來(lái)。就在邁克森家族要離開(kāi)的時(shí)候，天空開(kāi)始落下很多烏鴉，這些烏鴉組成了那個(gè)圖案。霍普覺(jué)得頭很疼，她總是能聽(tīng)到一些聲音，這個(gè)聲音只有她和文森特能夠聽(tīng)見(jiàn)，說(shuō)著禍髏。他們回到了邁克森在新奧爾良的家，克勞斯陪在霍普身邊，霍普一直說(shuō)自己很冷，其他孩子也很冷。克勞斯沒(méi)有一點(diǎn)辦法，只是告訴霍普他會(huì)保護(hù)她，不會(huì)讓任何一個(gè)人傷害她。以利亞去見(jiàn)了文森特，他告訴文森特邁克森家族也想加入這場(chǎng)戰(zhàn)斗，他不會(huì)讓任何一個(gè)人傷害他的侄女。文森特并不想讓邁克森家族加入戰(zhàn)斗，他怕又起一些爭(zhēng)執(zhí)，打破現(xiàn)在的和平。以利亞做出讓步，那就是他們?cè)敢庖磺卸悸?tīng)文森特的安排。海莉(菲比·托金 飾)去了集會(huì)地點(diǎn)，馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)正在給大家吃定心丸，他告訴大家他一定會(huì)拼盡全力找回那些孩子，并且干掉禍髏。而就在這時(shí)候墻上又出現(xiàn)了圖案，一個(gè)女巫告訴馬塞爾和海莉她所知道的，順著線索他們找到了狼人拉娜。此時(shí)的拉娜正站在湖邊哭泣，因?yàn)樗龔膩?lái)沒(méi)有想過(guò)要傷害孩子們，可是她已經(jīng)沒(méi)有回頭路走了。拉娜告訴他們，他們之所以要這樣做是為了從馬塞爾手里奪回新奧爾良，那個(gè)屬于大家的新奧爾良，說(shuō)完拉娜便自殺了。文森特帶著以利亞去見(jiàn)了他的好朋友奧爾，因?yàn)樗煊X(jué)了奧爾的不對(duì)勁兒。果然奧爾也被禍髏給控制了，文森特想要喚起奧爾以前的記憶，但是他失敗了。奧爾打傷了他們，向森林里跑去。霍普一直在做噩夢(mèng)，此時(shí)霍普醒來(lái)，她向克勞斯說(shuō)了一句不要看藍(lán)光便又昏睡過(guò)去了。弗雷婭留下來(lái)看霍普，基莉前去尋找馬塞爾的毒液，而其他人前去尋找?jiàn)W爾。他們跟著奧爾找到了其他孩子，他們想要救出孩子，可是這根本沒(méi)有用，只要不斷了孩子們和禍髏的聯(lián)系，這一切都是白費(fèi)。但是想要找出孩子們和禍髏的聯(lián)系，那么就只有殺掉一個(gè)孩子。以利亞的目光瞄準(zhǔn)了一個(gè)孩子，還好被海莉和文森特阻止了。文森特想到了一個(gè)辦法，那就是將以利亞和孩子們聯(lián)系起來(lái)，然后再用木樁暫時(shí)殺掉以利亞，這個(gè)辦法得到了大家的認(rèn)可。就在大家高興之余，克勞斯和馬塞爾被禍髏困住了。此時(shí)從骷髏后面散發(fā)出很多藍(lán)光，克勞斯記住了霍普的話不去看藍(lán)光，可是馬塞爾卻看了，導(dǎo)致克勞斯也收到了傷害。文森特成功地阻斷了聯(lián)系，大家都以為沒(méi)有事了，但是他們不知道的是，在霍普的夢(mèng)里克勞斯和馬塞爾都變成了擁有藍(lán)光的人。