尼克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)順著多米尼克的線索找到了另一把骨頭，但是他不愿意去神秘瀑布鎮，于是便拜托了朋友阿拉里克。霍普圍著那個下頜骨轉了好幾圈，她聽見了祖先們的聲音，祖先們要求海莉(菲比·托金 飾)和尼克勞斯去教堂見他們，過時不候。海莉和尼克勞斯急忙地趕了過去，但是他們見到的不是祖先，而是祖先派來的代表達維娜。索菲婭去見了馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)，馬塞爾質問了索菲婭關于多米尼克的事情，索菲婭只是說她和他們合作只是為了救出馬塞爾。這時伊利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)找到了馬塞爾，伊利亞提出了和馬塞爾合作。伊利亞將骨頭的事情告訴了馬塞爾，他們完全沒有防備索菲婭，就這樣索菲婭知道了他們的計劃。伊利亞趕去和阿拉里克交接骨頭，可是索菲婭趕在了他們前面，搶走了骨頭。還好阿拉里克將最后一把骨頭的去處告訴了他們，伊利亞他們順利地找到了最后的骨頭。尼克勞斯和海莉進入冥界，達維娜給他們講述了禍髏的來源和弱點。事情發生在公元500年，當時這塊陸地上有兩大巫師家族，他們為了和平相處便撮合了一門政治婚姻。新婚夫婦孕育了一個孩子，巫師們把所有的力量都給了那個孩子，可是他們沒有想到的是那個孩子的力量太強大了，而且是邪惡的力量。巫師們拿孩子們沒有辦法，他們將自己所有的力量都匯集在了一把斧頭上，然后由孩子的母親親手殺死了孩子。但他們沒想到的是，孩子死的時候詛咒靈驗了，所有的巫師都變成了狼人，狼人的詛咒就是這樣來的，因此也只有身為狼人的海莉能夠困住禍髏，而且必須用她的血液才能困住她。海莉急忙地趕到了伊利亞他們那里，海莉用自己的血液傷了附在索菲婭身上的禍髏，可是這對于禍髏來說只是小小的傷害，想要真的困住禍髏就必須有一個人犧牲性命，而達維娜選擇了尼克勞斯。伊利亞他們趕到了教堂，尼克勞斯就躺在地上等待著達維娜的宰割。每一個人都在勸說達維娜放了尼克勞斯，可是達維娜被禍髏蒙蔽了雙眼，她只想立即將禍髏困起來，不管是犧牲誰。就在尼克勞斯命懸一線的時候霍普趕到了，她感應到了父親的危險。霍普救出了尼克勞斯，每個人都被霍普的能力給驚訝到了。一場大波過后每個人都明白了些什么，馬塞爾來到了達維娜的墳前禱告，他希望達維娜能夠原諒他。尼克勞斯還在為了霍普而煩惱，他不知道該怎么對待霍普才是最好的。這時阿拉里克向尼克勞斯說起了自己的經歷，他希望尼克勞斯能夠將霍普送到魔法學校，在那里霍普能夠知道真正的自己。伊利亞也想明白了和馬塞爾的過往，他決定和馬塞爾言和。伊利亞帶著匕首去見了馬塞爾，他想將匕首交給馬塞爾以表誠意。可是就在伊利亞到達馬塞爾的房間的時候便遇害了，索菲婭用沾有馬塞爾血的匕首殺死了伊利亞。