文森特沒有放棄找尋有關禍髏的線索，文森特發現從開始有禍髏以來，她總是出現在四個特殊的地方。伊利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)前來拜訪了文森特，文森特將自己所知道的都告訴了伊利亞。伊利亞向文森特提出了合作，而且他還決定以馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)的名義舉辦一場派對，伊利亞相信禍髏的使者一定會出現在派對上。而伊利亞已經和尼克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)說好了，之后血腥的事情都由伊利亞來做，尼克勞斯只負責當一個合格的父親。派對開始了，很多人都前來參加了派對，約書亞也收到了邀請函。約書亞本不想去參加派對，可是在索菲婭的威脅下他只能參加。索菲婭已經想好了救馬塞爾的計劃，她需要約書亞的幫忙。伊利亞和尼克勞斯在派對上穩定了民心，他們告訴大家馬克森家族不想惹什么事情，大家只需要相安無事。派對開始了，每個人都開始了自己的任務。文森特則要負責找出禍髏的使者，尼克勞斯負責穩住索菲婭，拿回所有能夠傷害他們家族的武器。海莉(菲比·托金 飾)去見了弗雷婭，她告訴弗雷婭她找到了有關她父母被殺的真相，她需要弗雷婭的幫忙才能想起全部。海莉和弗雷婭去了海莉父母被殺的地方，在那里弗雷婭幫助海莉想起了全部事情。海莉也找到了父母留下的東西，那東西是禍髏重生的關鍵，海莉帶著東西趕往了派對現場。文森特還在積極找尋著禍髏使者的線索，終于文森特找到了那個人多米尼克。伊利亞邀請了多米尼克單獨談談，在此期間多米尼克和文森特打了起來，伊利亞乘機將文森特支開了。多米尼克并沒有掩飾自己的身份，他開門見地闡明了自己前來的目的。多米尼克告訴伊利亞禍髏要的是馬塞爾或者尼克勞斯，這就要看伊利亞怎么選擇了。而且多米尼克還提出讓伊利亞交出文森特，因為文森特背叛了禍髏，伊利亞當然不可能交出文森特。伊利亞嘗試勸說多米尼克，但是禍髏的人是很頑固的，伊利亞只有選擇殺了多米尼克。尼克勞斯前去搭訕索菲婭，兩個人開始還很含蓄，但漸漸的大家都把目的擺了出來。索菲婭很明確地告訴尼克勞斯她只要馬塞爾，只要尼克勞斯交出馬塞爾他們便相安無事。索菲婭的目的沒有達到，反而被尼克勞斯沒收了所有武器。尼克勞斯問索菲婭為什么這么恨他，索菲婭道出了原因，原來不止因為馬塞爾，更多的是因為500年前邁克森家族殺光了索菲婭所有家人。海莉帶著那件東西回到家里，她將所有事情都告訴了伊利亞他們。這時尼克勞斯才反應過來多米尼克是為了骨刀來的，骨刀也是禍髏重生的關鍵，果然骨刀已經不見了。而此時多米尼克也重生了，這一切都是禍髏的計謀。索菲婭也找到了馬塞爾的線索，馬塞爾就在馬克森家族的地牢里。