毛澤東(黃海冰 飾)與周恩來(郭廣平 飾)等人在飯桌上談論起了蔣介石(曹磊 飾)的變化，周恩來提出當年孫中山(馬少驊 飾)在位時，蔣介石是一名積極的左翼分子，可隨著他地位的不斷升高，孫中山的離開，蔣介石的成份也漸漸發生了變化。毛澤東指出蔣介石的變化是因為他手上擁有了軍隊，所以發展共產黨，首要任務就是擴充軍事力量。周恩來等人聽后都十分認同，可他們目前十分迷茫。毛澤東提出面對現在的特殊情況，共產黨必須采取兩條方法開展工作。一方面公開發展共產黨員，宣揚共產黨的威名。另一方面秘密發展共產黨員，擴充軍事實力，周恩來等人聽后表示認同。中山艦章臣桐艦長突然到黃埔軍校教育長鄧演達處報道，鄧演達看后一頭霧水，章艦長聲稱是受蔣介石調用才來的，鄧演達只好先讓章艦長待命，等候他的通知。正巧這時，蘇聯顧問想要考察中山艦，海軍統領李之龍不得已只好打電話請示蔣介石。怎料蔣介石反口，聲稱自己沒有調度中山艦，甚至批評了李之龍。李之龍聽得一頭霧水，但還是下令將中山艦調回了廣州。面對現在的局勢，蔣介石十分生氣，他身邊的教育部主任王柏齡建議蔣介石先下手為強，以這件事為借口對黨內的共產黨進行打壓。于是蔣介石先派兵控制住了蘇聯駐中國的代表顧問鮑羅廷，然后又將此次事件的李之龍關押起來進行審訊，他還將外出工作的周恩來等人軟禁在了造幣廠內。鮑羅廷發現局勢不對后立刻給汪精衛打電話詢問內幕，怎料汪精衛替蔣介石安撫了鮑羅廷。半夜，毛澤東與楊開慧(劉曉潔 飾)在外散步時發現了異常，他立刻趕往了周恩來的住所，但此時周恩來已被軟禁，他只看到了前來求助的李之龍的老婆。毛澤東意識到這一切都是蔣介石所為，他現在要抓緊時間找到周恩來，與他商量對策。蔣介石接到手下繆斌打來的電話，繆斌向蔣介石匯報了這次突擊的結果，所有重要人物和重要單位都已被他控制，但繆斌強調他不敢繳周恩來的槍，只好先將他關押起來。此刻在造幣廠的周恩來十分憤怒，他命令關押他的長官給蔣介石打電話，并質問蔣介石的動機。蔣介石狡辯稱他只是例行公事，等調查結束后，他便會放了大家。可周恩來根本不信，蔣介石無奈之下只好讓人將周恩來送來與他見面。通過這件事，周恩來看出了蔣介石的野心，他提出要將此事匯報給國際共產組織，讓上級領導對蔣介石的行為作出裁決。蔣介石和張靜江商量下一步的計劃，張靜江提議讓蔣介石借此機會剔除共產黨在第一軍的殘余力量。中央派張國燾來處理蔣介石這件事情，由于中央目前沒能力與蔣介石的軍隊抗衡，所以他們選擇了妥協和縱容。在與蔣介石的談判中，中央幾乎答應了蔣介石所有的要求。而蔣介石為了麻痹中央政府，他故意懲戒了這次動亂的國民黨干部歐陽格，以示誠意。通過這次談判，蔣介石也摸清了中央的軟肋，由此開始更加的肆意妄為。毛澤東對中央的軟弱很氣憤，他指責張國燾的無能，可張國燾依然堅持當初的觀念。毛澤東氣不過，與張國燾大吵了一架，憤然離去了。他還預言如果中央繼續這樣任由蔣介石放肆，中國的革命將會面臨更大的困難，并會付出慘痛的代價。從德國歸來的朱德(周惠林 飾)會見了陳獨秀(畢彥君 飾)，陳獨秀詢問朱德是否還想加入共產黨，朱德立刻給予肯定的回答。陳獨秀對朱德的態度十分滿意，他指出現在中央軍隊正全力北伐，他知道朱德與四川軍閥楊森私交甚好。他希望朱德可以回到家鄉，勸楊森加入北伐軍隊，完成革命。朱德接下了這個任務，但面對許久不見的舊友，他心里還是十分忐忑。國民黨軍隊在湘潭區域戰斗時遭遇了極大的困難，于是電報蔣介石要求支援，蔣介石深思熟慮后決定派葉挺(李飛 飾)率領的獨立團前去支援。這一想法簡直是一箭雙雕，如果戰爭勝利，國民黨是最大的受益者，如果戰爭失敗，他也可以趁機除掉共產黨的軍隊。毛澤東在廣州農民運動講習所對農民們進行了系統的訓練，他不僅改變農民的思想，還訓練他們的戰斗能力。在湖南慈利縣，農民運動也正如火如荼的展開著，當地的軍閥與農民運動的首領發生了沖突。湖南區域國民黨第九軍的賀龍(張燃 飾)得知此事后，果斷處決了鬧事人員，這一行為贏得了百姓的稱贊。