周恩來(lái)(郭廣平 飾)帶領(lǐng)的工人革命隊(duì)伍在上海城內(nèi)浴血奮戰(zhàn)，情況十分緊急，可偏偏蔣介石(曹磊 飾)又不派兵支援，周恩來(lái)意識(shí)到蔣介石這是想坐山觀虎斗。幸好關(guān)鍵時(shí)刻國(guó)民黨第一軍第一師的師長(zhǎng)薛岳出手相助，這才挽救了敗局。最終，上海第三次工農(nóng)革命運(yùn)動(dòng)勝利了。蔣介石得知此事后十分生氣，他認(rèn)為薛岳更偏向于共產(chǎn)黨，于是下令將薛岳的第一軍調(diào)離了上海，并派劉峙頂替薛岳的職務(wù)。劉峙曾經(jīng)在戰(zhàn)場(chǎng)上犯過(guò)錯(cuò)誤，全軍都知道他是個(gè)不靠譜的人，但蔣介石為了能排除異己，不顧大家的勸解任命了劉峙。這次工農(nóng)運(yùn)動(dòng)的勝利本是一件好事，可陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)擔(dān)心這次事件會(huì)造成國(guó)民黨的誤會(huì)，讓他們認(rèn)為共產(chǎn)黨有意在上海建立政府。于是陳獨(dú)秀專(zhuān)門(mén)寫(xiě)了一封信派人送給國(guó)民黨元老級(jí)人物吳稚暉手中，向他解釋共產(chǎn)黨的思想。可吳稚暉同志和蔣介石是一派的，他并沒(méi)有理會(huì)陳獨(dú)秀的好意，反而積極鼓勵(lì)蔣介石發(fā)動(dòng)政變。1927年3月，國(guó)民黨第六軍等部隊(duì)開(kāi)炮進(jìn)攻了南京，部隊(duì)進(jìn)城后對(duì)城內(nèi)的外國(guó)領(lǐng)事館和外僑民舍進(jìn)行了洗劫，而且多艘艦船還對(duì)南京城進(jìn)行了猛烈的炮轟，最終造成了震驚歷史的南京事件。士兵搶劫外國(guó)友人的事情傳到了蔣介石的耳中，他十分嚴(yán)厲地批評(píng)了程潛等人，并下令徹查此事。身處上海的上海總商會(huì)的虞會(huì)長(zhǎng)聽(tīng)聞南京事件后十分興奮，他召集上海的商人們開(kāi)會(huì)。由于周恩來(lái)領(lǐng)導(dǎo)的工農(nóng)運(yùn)動(dòng)損害了商人們的利益，虞會(huì)長(zhǎng)和大家都希望蔣介石能夠占領(lǐng)上海，并繼續(xù)維護(hù)他們的利益。為了此事，虞會(huì)長(zhǎng)還專(zhuān)程找蔣介石面談過(guò)，蔣介石希望虞會(huì)長(zhǎng)可以組織大家為他提供軍事資金，這樣他便可以擴(kuò)充軍事實(shí)力，打敗共產(chǎn)黨。虞會(huì)長(zhǎng)聽(tīng)后立刻號(hào)召大家認(rèn)捐，最終完成了蔣介石的心愿。國(guó)民政府要員譚主席私下將林伯渠叫到辦公室密談，他拜托林伯渠將一封密令交給六軍軍長(zhǎng)程潛，密令內(nèi)容是讓程潛相機(jī)逮捕蔣介石。可程潛看完密令后卻陷入了為難，他不想做分裂國(guó)共兩黨的罪人，他也不敢挑戰(zhàn)蔣介石的威信，于是拒絕了林伯渠的要求。蔣介石見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟，他給心腹們召開(kāi)了一場(chǎng)動(dòng)員大會(huì)，他表明了自己的野心，宣稱(chēng)將與外國(guó)列強(qiáng)合作共同完成革命大業(yè)，清除一切障礙物，并維護(hù)所有租借地的權(quán)利。陳獨(dú)秀與周恩來(lái)等人開(kāi)會(huì)討論了蔣介石的惡行，中央決定正式準(zhǔn)備防御戰(zhàn)，抵擋蔣介石的進(jìn)攻。這時(shí)門(mén)外進(jìn)來(lái)了一名通報(bào)員，她說(shuō)上海的工人們已經(jīng)自發(fā)地組織了罷工運(yùn)動(dòng)，希望陳獨(dú)秀盡快商量對(duì)策。共產(chǎn)國(guó)際意識(shí)到蔣介石的野心后，他們派鮑羅廷與張國(guó)燾進(jìn)行討論，商量對(duì)策。可鮑羅廷的身份特殊，他也不知該如何決斷，只好將希望寄托到聯(lián)共中央政治局了。陳獨(dú)秀收到聯(lián)共中央政治局發(fā)來(lái)的信件，他召集干部們共同開(kāi)會(huì)。會(huì)上，陳獨(dú)秀宣讀了信中的中心思想，聯(lián)共中央政治局提議讓上海地區(qū)的共產(chǎn)黨員們按兵不動(dòng)，只防御不進(jìn)攻，盡量避免與國(guó)民黨正面沖突。在座的各位共產(chǎn)黨員聽(tīng)后躁動(dòng)起來(lái)，大家認(rèn)為這樣關(guān)鍵的時(shí)刻，不應(yīng)該再懦弱下去，他們要與蔣介石斗爭(zhēng)到底。可工人武裝隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)卻不同意這樣做，畢竟工人的力量與蔣介石的精兵部隊(duì)比起來(lái)，根本是以卵擊石。大家聽(tīng)后十分無(wú)奈，陳獨(dú)秀決定派周恩來(lái)領(lǐng)導(dǎo)工作，安穩(wěn)人心，并提前做好應(yīng)戰(zhàn)措施。介于蔣介石的囂張行為，國(guó)民黨政府最終下達(dá)了軍事命令，他們撤去了蔣介石總司令的職務(wù)，并命令他即可趕回武漢進(jìn)行工作交接。可當(dāng)蔣介石看到這份電報(bào)后，他絲毫沒(méi)有反省之意，甚至還撕毀了電報(bào)。