中國(guó)北方代表陳毅(黃俊鵬 飾)到四川萬(wàn)縣找楊森，當(dāng)警衛(wèi)兵將陳毅的名片交給楊森時(shí)，楊森急忙將陳毅請(qǐng)了進(jìn)來(lái)。原來(lái)陳毅和楊森是舊相識(shí)，楊森激動(dòng)地將陳毅介紹給了朱德(周惠林 飾)，并提議三人義結(jié)金蘭。可朱德說(shuō)現(xiàn)在首要任務(wù)是北伐，他希望楊森盡快就此事做決定。可楊森仍猶豫不決，于是朱德當(dāng)著陳毅的面說(shuō)國(guó)民黨第四方面軍戰(zhàn)果顯著，已經(jīng)進(jìn)入湖北，希望他早做決定。怎料楊森說(shuō)武漢軍力很強(qiáng)，將來(lái)誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)還說(shuō)不準(zhǔn)。北伐第四軍軍長(zhǎng)陳可鈺給大家開會(huì)，目前是進(jìn)攻武漢的關(guān)鍵時(shí)刻，可大家誰(shuí)也不肯做先鋒部隊(duì)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期戰(zhàn)斗，士兵們都已經(jīng)勞累不堪，哪個(gè)團(tuán)長(zhǎng)都沒(méi)有信心拿下這個(gè)任務(wù)。陳可鈺見此十分生氣，關(guān)鍵時(shí)刻還是葉挺(李飛 飾)站了出來(lái)，他主動(dòng)承擔(dān)了突擊任務(wù)，并漂亮地打贏了這場(chǎng)仗。在葉挺的指揮下，獨(dú)立團(tuán)很快便直逼武昌城下。而此時(shí)國(guó)民黨第一師和第二師的軍隊(duì)也在此地待命，為了避免打亂仗，兩軍將領(lǐng)提前做好了溝通。由于武昌城地勢(shì)高，視野開闊，獨(dú)立團(tuán)進(jìn)攻受到了極大的牽制，傷亡也十分嚴(yán)重。葉挺見此只好先命令軍隊(duì)停止進(jìn)攻，盤算下一步進(jìn)攻計(jì)劃。朱德小心翼翼地到茶樓與中央人員密會(huì)，怎料對(duì)方就是陳毅。原來(lái)陳毅是受李大釗之命，前來(lái)四川勸降楊森的。雖然李大釗與陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)并未提前打好招呼，但兩人不謀而合都派人來(lái)到了四川，借由此事，朱德與陳毅也建立了深厚的友誼。獨(dú)立團(tuán)趁著天黑再次對(duì)武昌城發(fā)動(dòng)了突襲，雙方經(jīng)過(guò)激烈的戰(zhàn)斗，獨(dú)立團(tuán)傷亡慘重，快挺不住了。葉挺提出讓二營(yíng)再開辟一個(gè)登城口，分散敵軍火力，獨(dú)立團(tuán)就這樣與敵軍硬碰硬地堅(jiān)持著。二營(yíng)在當(dāng)?shù)乩相l(xiāng)的指導(dǎo)下找到了一個(gè)突破口，他們準(zhǔn)備沿著河道偷偷進(jìn)入，怎料敵軍在那里設(shè)下了埋伏。可戰(zhàn)事緊張，二營(yíng)長(zhǎng)為了大局，他決定帶著士兵拼死一搏。最終，二營(yíng)長(zhǎng)在臨死之前拼盡最后一口氣，將城門的繩索砍斷，幫助大部隊(duì)打開了城門。最終，武昌城被北伐軍攻破。武昌城的攻破震懾了楊森，他在朱德與陳毅的雙雙要挾下，最終沒(méi)有向北伐軍出兵。一個(gè)月后，楊森也響應(yīng)北伐軍的號(hào)召，將自己的軍隊(duì)改名為國(guó)民黨第二十軍，投入了北伐軍的行列中。在這次勸解中立功的朱德，也留任第二十軍，擔(dān)任了政治委員的職務(wù)。國(guó)民黨總司令部高調(diào)地移居到了武昌，蔣介石(曹磊 飾)對(duì)此次的功臣葉劍英(李吉昌 飾)進(jìn)行了表?yè)P(yáng)。雖然葉挺的獨(dú)立團(tuán)也立了功，可卻得到了降職的待遇。周恩來(lái)(郭廣平 飾)專門派聶榮臻(李信睿 飾)安慰葉挺，并提醒葉挺趁這個(gè)時(shí)候多增強(qiáng)兵力。正值黃埔軍校第四期學(xué)員畢業(yè)，周恩來(lái)為獨(dú)立團(tuán)爭(zhēng)取了100名新生學(xué)員。葉挺聽后很知足，他有信心將這批學(xué)員訓(xùn)練成為戰(zhàn)斗精英。聶榮臻處理完一切后便到周恩來(lái)這里匯報(bào)工作，周恩來(lái)詢問(wèn)葉挺的近況，聶榮臻說(shuō)葉挺現(xiàn)在干勁十足。他正前往湖南招兵買馬，充實(shí)部隊(duì)，周恩來(lái)聽后十分欣慰。