與國民黨的反抗戰一觸即發，毛澤東(黃海冰 飾)與蔡和森聊起了張發奎的第四軍，張發奎雖然是一名出色的軍人，可他沒有政治理想，而且又與汪精衛走的近，毛澤東擔心他會陣前叛變。但毛澤東讓蔡和森放心，因為張發奎隊伍中有兩位堅定的共產黨軍官葉挺(李飛 飾)和賀龍(張燃 飾)，他十分信任這兩人，所以對此次戰斗很有信心。周恩來(郭廣平 飾)任命聶榮臻(李信睿 飾)為前區軍委書記，并安排譚平山與惲代英等人與聶榮臻接應，共同做好戰前準備工作。汪精衛在閱讀報紙時看到了一篇不利于國民黨的文章，他立刻下令徹查此事，并命令手下以后不得讓共產黨的主張再發表在報紙上。賀龍在九江巡查時向逸群發起了感慨，他說雖然他現在還不是一名共產黨員，但他的理念和共產黨是一致的。在江西第四軍的辦公室內，張發奎召集軍內的將領開會，他說他接到了汪精衛發來的電報，要求他完成清共任務。雖然張發奎很欣賞共產黨的政治理念，但他作為一名軍人，還是決定服從上級的命令，可見最終張發奎還是選擇與汪精衛站成一派了。葉劍英(李吉昌 飾)作為共產黨在國民黨內部的臥底，他將此事立刻傳達給了聶榮臻。聶榮臻假借夜釣為由在江邊與李立三等人接頭，大家得知張發奎已經表明立場后，決定暗中拉攏人心。大家商議先保護好葉挺、賀龍等人的安全，然后再一層層對軍內的士兵做思想工作。隨著張發奎的選擇，共產黨再次進入了被動的狀態，而此時蔣介石(曹磊 飾)和汪精衛已經派兵從四周趕了過來，對九江地區展開了包圍之勢。李立三、賀龍、聶榮臻等人聚集在一起討論了應對方針，他們決定緊急調來朱德(周惠林 飾)在外接應，而在九江城內只好依靠賀龍和葉挺的部隊了。會后，李立三將此次討論的結果匯報給了周恩來，周恩來分析這次戰爭的勝利關鍵還是在張發奎身上，如果能切斷張發奎與汪精衛聯系，那就太好了。朱德趕往南京與周恩來匯報工作，兩人見后激動地擁抱了起來，原來周恩來正是朱德的入黨介紹人，兩人的革命友情十分深厚。周恩來向朱德分析了現在的情況，他希望朱德返回朱培德部隊所在的南昌，暗中拉攏與共產黨擁有共同理念的士兵，為將來的九江運動做準備。朱德聽后立刻動身趕往南昌，怎料他在碼頭遇到了他的學生張霖娜。張霖娜作為聯共分子被國民黨抓了起來，正巧抓他的軍官是張隆唐，朱德曾救過張隆唐一命，所以他以此為借口希望張隆唐能夠放了張霖娜。最終，張隆唐冒著被上級懲罰的危險，放走了朱德和張霖娜。張霖娜在船上講述了她此次的經歷，原來在朱德離開朱培德的部隊以后，朱培德立刻暴露了他的真面目，他讓偵察隊將朱德的學生們都抓了起來，而且教官韓長生甚至被活活打死了。朱德聽后悲痛不已，他堅定地表示這一事件不會打壓共產黨的革命熱情，這樣只會讓他更加堅強。汪精衛給張發奎施壓，讓他盡快清理隊內的共產黨員，可張發奎表示清共不是一朝一夕的事情，他要慢慢籌劃。汪精衛指名要張發奎從葉挺、賀龍身上下手，因為他聽到一些風聲，他察覺到兩人最近走的很近，而且都將部隊集結在了廬山。這時張發奎提議讓汪精衛以召開軍事會議為由，將葉挺和賀龍叫到廬山來，然后進行扣留，汪精衛聽后對此計贊不絕口。隨后，朱培德與黃琪翔奉命來南昌宣布了汪精衛的調令，賀龍聽后并沒有當回事。而此時，葉劍英未避免兩人上當，他連夜騎馬來到了南昌，并將汪精衛的密謀告訴了葉挺和賀龍。為了安全起見，他們相約明天在第四軍總司令部附近的甘棠湖相會。