朱培德和楊如軒奉蔣介石(曹磊 飾)之命到吉安捉拿葉劍英(李吉昌 飾)，正巧這日是葉劍英的生日，全軍的將領們正興高采烈地為葉劍英慶祝生日。當葉劍英得知對方部隊人數眾多后，他毅然決然地命令軍隊撤防，避開與國民黨軍隊證明沖突。將領們勸葉劍英不要退縮，可葉劍英認為蔣介石是沖著他來的，他不想連累全軍的士兵，他決定讓大軍在此等候，他只身一人秘密前往武漢。李大釗在國民黨軍的迫害下最終犧牲了，正在開會的陳獨秀(畢彥君 飾)得知此事后通知了在座的各位共產黨員，大家聽后悲痛不已。在毛澤東(黃海冰 飾)的領導下，大家含淚歌唱革命歌曲，祭奠李大釗的壯烈犧牲。陳毅(黃俊鵬 飾)趕到湖北后積極與政府交接工作，正巧葉挺(李飛 飾)的第二十四軍也在四川駐扎，接待員準備安排陳毅到葉挺的部隊當兵。正當陳毅在賓館等待命令時，聶榮臻(李信睿 飾)突然出現了，原來他此次前來是奉周恩來(郭廣平 飾)之命給陳毅下發任務的。周恩來委派陳毅到黃埔軍校擔任政治部主任文書一職，借此來掩飾身份，完成革命任務。陳毅到黃埔軍校報道后表現的十分活躍，引起了上司陶希圣的注意，陶希圣是國民黨右翼分子。他出言警告了陳毅幾句，結果被陳毅巧妙地回擊過去了。陶希圣內心十分不安，他打電話給政治部主任科長葉庸，提醒他多注意陳毅的動作，怎料葉庸根本沒把陳毅放在眼里。葉劍英到達武漢后找到了譚主席，譚主席熱烈歡迎葉劍英的到來，為了他的安全，譚主席準備安排葉劍英到葉挺的軍隊內當兵。葉劍英一聽得知可以見到葉挺，立刻答應了譚主席的建議。徐向前與樊炳星鍛煉身體時閑聊起了陳毅，他決定陳毅有意接近學校內的共產黨員，他提醒樊炳星多加注意，怎料樊炳星透露陳毅是自己人，徐向前聽后煥然大悟。葉庸在校內偶遇陳毅，兩人是四川老鄉，葉庸知道陳毅不會委屈當一個小小的文書，于是質問陳毅是不是共產黨。陳毅毫不掩飾自己的身份，直白表明了自己的身份。葉庸聽后十分佩服陳毅的態度，他提出想與陳毅交朋友，陳毅欣然接受。何健部隊的軍師余鄉三任命許克祥為總指揮，在湖南長沙發動了政變，圍剿了當地的革命政府和工農糾察隊，一夜間絞殺共產黨員上百余人。這一事情激怒了毛澤東，他提議共產黨果斷進行反抗，可陳獨秀卻猶豫不決。鮑羅廷和譚平山聽聞此事后決定到長沙處置許克祥，怎料許克祥竟下令殺掉鮑羅廷和譚平山。幸好兩人命大，最終逃脫了追殺，返回了南京，周恩來得知此事后十分震驚。毛澤東趕往湖南農村準備組織工農運動進行反抗，怎料行動被突然取消了，陳獨秀還發來電報將毛澤東調回南京政府。毛澤東聽后十分氣憤，見到陳獨秀后與他爭執起來，可陳獨秀依然一意孤行，懦弱妥協。在河南的革命戰爭中，蔣先云壯烈犧牲了，周恩來組織會議給蔣先云追加了烈士名號，表彰他對北伐革命的貢獻。毛澤東與楊開慧(劉曉潔 飾)對月飲酒，以此來為蔣先云送行。1927年由于叛徒出賣，江蘇國民政府的辦公地點暴露，陳延年為掩護同事的逃跑，被國民黨軍隊俘虜。而此刻，羅易代表國際共產組織來到南京與陳獨秀和周恩來等人開會，他傳達了國際共產組織同意中國開展土地革命的求情，可這份信遲來了一個月。由于共產國際對中國國情的不了解，他們的決定對中國革命造成了無法挽回的影響。